目前,中國已是全球最大的“建筑工地”,也成為全球最大的工程機械市場。基礎設施建設的巨額投資、持續加速的城鎮化步伐等措施一次次地撩撥國際巨頭和中國工程機械企業敏感的神經。
從2010年年中開始,工程機械行業內再融資升溫,企業開始熱衷于股市募資實現擴大產能和對外擴張的戰略規劃。三一和中聯進軍H股的國際化戰略號角剛剛吹響,徐工和柳工的非公開發行A股募資就粉墨登場。海外戰略:搭H股“跳板,位于湖南的一對同城競爭對手,分別在工程機械不同領域上占據領先地位。
三一重工的混凝土機械、樁工機械及履帶起重機在國內領先,而中聯重科在收購全球第三大混凝土機械生產商CIFA后,一躍成為全球混凝土機械行業老大。雖然未來幾年中國市場仍能保持較快的增速,但類似三一和中聯這種單項產品龍頭企業已不滿足蝸居國內市場,更寬廣的海外市場成為其下一步的步兵重點。
三一重工H股發行規模不超過擴股后總股本的15%,募集資金用于公司產能擴大等方面;中聯重科的H股規模亦為擴大后總股本的15%,籌資用于拓展國際業務,進行產業升級和核心零部件配套能力建設。“對工程機械產業來說,海外市場一定是非常重要的領域?!敝新撝乜贫麻L詹純新和三一重工總裁向文波曾一致表示,雖然現在國內市場表現不錯,但從長遠來看,海外市場決定著企業未來的發展空間。
證券行業分析師指出,“從香港上市來瞄向國際化,這將是企業國際化戰略的重要一部分。”在香港上市意味著企業的融資渠道拓展到全球,企業有望在短時間內籌措到所需資金,這將助推企業進入國際化發展的快車道。
國內擴張:非公開發行A股助推,8月24日,中國證券監督管理委員會對徐工集團工程機械股份有限公司非公開發行股票申請給予正式批復,核準徐工機械非公開發行A股股票事宜。此次非公開發行募資目標為50億元,主要用于公司研發平臺提升、主機及零部件類技術改造及信息化整體提升等九個投資項目,將對提升徐工機械自主創新能力、優化產品結構、提升主機和零部件水平產生重要影響。根據收益預測,上述九大項目達產后年新增銷售收入可達150億元,年新增凈利潤可達22.6億元。
9月6日,柳工股份2010年第二次臨時股東大會高票通過非公開發行A股擬募集資金不超過30億元的議案,用于年產1萬臺工程機械項目、大噸位汽車和履帶起重機項目、柳工工程機械液壓元件研發制造基地項目、柳工北部工程機械研發制造基地項目、中恒國際租賃有限公司增資項目、補充流動資金等六個項目。非公開發行股票是上市公司融資的重要形式,也是國內外企業利用資本市場實現跨越式發展通常采用的舉措。徐工和柳工的股市再融資將為其戰略發展提供堅強的資金后盾,加速企業對外擴張的步伐。
數據顯示,2010年8月共有35家中國企業在境內外資本市場上市,合計融資86.07億美元。其中,機械制造行業有7家企業上市,再次問鼎月度冠軍,占8月上市數量的20%。面對的工程機械需求市場的大蛋糕,越來越多的企業在股市再融資的路上躍躍欲試。