核心提要：從我國建材行業的發展過程來看，水泥行業的發展周期為8～9年，2005年是這個周期的谷底，目前正處于行業利潤的恢復期，預計水泥行業的盈利情況將穩定上升。我國玻璃行業的景氣周期為3～4年，2005年起，玻璃行業進入這一輪周期的下降通道中，2006年是這個周期的谷底。
2006年，我國水泥行業處于景氣從底部向高峰回升的途中，而玻璃行業也在第四季度出現了復蘇的苗頭，行業復蘇跡象在今年將更加明顯。
經過20余年的市場化進程，我國的建材行業無論是從產量還是質量上都已經具備了與發達國家競爭的水平。但是到目前為止，我國的建材企業與國際建材巨頭相比，在產量和管理上都還存在相當大的差距，這主要是因為我國建材行業集中度過低導致“大行業，小企業”狀況。
水泥行業在本輪行業景氣復蘇的過程中，利潤將迅速向大企業集中。再加之國家出臺的一系列傾向于大企業的政策，會導致之后的水泥行業產能擴張向大企業集中，因此未來大企業的市場集中度將迅速增加。對于玻璃行業，業內人士認為將來平板玻璃行業的集中度將由玻璃企業在下游玻璃深加工能力決定，而深加工玻璃的市場集中度要明顯高于浮法產品。
業內人士指出，隨著行業集中度的提高，我國建材企業在全球建材領域中的地位將與行業的地位進一步吻合。預計在五年內，我國建材領域的企業將有望成為全球領先企業。
A、數 據
增長率創2000年來新高
2006年建材工業生產快速增長，全年完成工業增加值3093億元，按可比價格計算比2005年增長27.6%，是2000年以來最高年增長率。在重點統計監測的建材產品中：預計水泥產量完成12.2億噸，比2005年增長18%；平板玻璃產量4.4億重量箱，比2005年增長7%；夾層、中空、鋼化等工業技術玻璃增長率在30%以上，水泥混凝土樁、玻璃纖維紗、磚瓦、衛生陶瓷、石膏板、花崗石板材、商品混凝土增長率均在20%以上。
2006年1～11月，建材工業完成固定資產投資1315億元，比2005年同期增長36.1%，固定資產投資增長趨于理性，投資主體多元化充分顯現。水泥、平板玻璃固定資產投資完成額下降，磚瓦及建筑砌塊制造業固定資產投資完成額比上年增長237%。2006年，由于磚瓦及建筑砌塊制造業中利用煤矸石、粉煤灰、工業廢渣燒制空心磚、多孔磚等大型項目的迅猛發展，固定資產投資完成額占建材工業的比重快速上升至9.7%。
出口持續增長產品結構繼續優化
2002年以來，我國建材產品出口以每年20%以上的速度增長，已成為拉動建材工業增長的主要因素之一。預計2006年，我國建材產品全年出口129億美元，比2005年增長33%。盡管人民幣持續升值，建材產品出口總額仍占建材工業銷售額的10.82%，與2005年的比例相當。
出口構成繼續優化，出口產品構成繼續向高附加值制成品方向發展。2006年，建材產品出口中制成品比重已達79.07%，比2005年又增加2.33個百分點。建筑和工業技術玻璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料等產品的出口已走向成熟，大型企業集團在出口中占據絕對主導地位。
取消部分出口產品加工貿易優惠稅率和出口退稅對建材產品出口影響不大，因為在建材產品出口中加工貿易比重只占20%。
人民幣升值對建材產品進出口和建材工業利用外資有一定的影響。2006年，我國建材企業在產品出口中因人民幣升值損失約27億元。但人民幣實現浮動匯率以后，建材產品進出口隨匯率變動而波動，保持在合理范圍內。
B、運行特征之一 產業結構在發展中優化
建材工業產業結構在發展中進一步調整優化，而優化的產業結構又改變著建材工業的增長方式，建材工業增長方式朝著節能、低耗、高效方向發展。2006年，在建材工業行業結構中水泥、平板玻璃等行業增加值比重繼續下降，工業技術玻璃、玻璃纖維及制品、建筑用石、建筑衛生陶瓷等行業增加值比重上升。由于建材工業產業結構的變化，雖然在建材工業的增長中全國固定資產投資增長的拉動仍是主要因素，但消費和出口拉動力顯著上升。在2006年建材工業增加值27.6%的增長率中，投資拉動15.3%，消費和出口分別貢獻了9%和3.3%。
在2006年建材工業的增長中，先進生產力和大型企業集團起著主導作用。水泥生產中新型干法熟料產量增長31.4%，遠遠超過立窯等其他工藝熟料產量8.5%的增長率；浮法玻璃產量增長10.4%，超過普通玻璃產量8.5%的增長率。而建材工業先進生產力的快速成長，又是由于大型企業集團的成長擴張所推動。
2006年，42家年產量在300萬噸以上的大型水泥企業集團水泥產量增長31.66%，水泥熟料產量增長25.45%，產量增長速度遠遠高于全國平均水平。其中，水泥熟料產量已占全國水泥熟料總產量的近三分之一，新型干法熟料占總產量的三分之二。12家年產量在1000萬重量箱以上的大型集團平板玻璃產量增長10.3%，產量占全國平板玻璃總產量的48.96%，占浮法玻璃全國總產量的76.15%。
業內人士指出，大型企業集團的迅猛發展迅速改變了建材工業的產品生產工藝結構。預計2006年，新型干法水泥比例可達46%，比2005年提高6.5個百分點；浮法玻璃比例81%，與2005年持平。
C、運行特征之二 增長重心向中西部轉移
2005年開始，中西部地區建材工業增長速度超過東部地區，建材工業增長重心向中西部地區轉移。2006年中部地區建材工業增加值增長速度為40.32%，西部地區建材工業增加值增長速度為29.32%，都超過東部地區建材工業25.2%的增長速度。中西部地區建材工業在全國建材工業比重，從2004年的34.02%上升到2006年的36.72%。
建材工業增長重心向中西部地區的轉移，適應了全國固定資產投資向中西部地區轉移的市場需求，也是建材資本向中西部地區轉移的結果。由于東部地區與中西部地區在能源價格、人工成本方面的差異，建材投資已轉向中西部地區。2006年，在全國建材工業固定資產投資完成額中，中部地區建材工業固定資產投資完成額比上年增長51.43%，西部地區增長36.84%，東部地區增長25.75%，中西部地區比重從2003年的48.5%上升到56.29%。
向中西部地區轉移的資本不僅帶去了資金，更重要的是帶去了先進技術和管理方式。隨著海螺、華新、吉林亞泰、天瑞等大型集團在中部地區的崛起和冀東、中材科工向中西部地區的投資，中西部地區水泥制造業的快速增長呈現規模化特征。
D、運行特征之三 經濟運行質量顯著提高
2006年，建材工業經濟運行質量顯著提高，預計全年實現利潤總額460億元，同比增長27.4%，實現利潤總額是歷史最好水平。建材工業中，水泥、水泥制品、磚瓦及建筑砌塊、輕質建筑材料、技術玻璃、玻璃纖維增強塑料、玻璃纖維及制品、建筑用石、建筑陶瓷等行業，實現的利潤都創歷史最好水平。
2006年，建材工業經濟效益好轉是在消化燃料動力價格上漲因素后取得的。因原煤、重油、電能源購進價格上漲，雖然建材企業全年增加成本支出約138億元，但高昂的能源消耗成本加速了關閉高耗能生產線的步伐，大企業紛紛通過節能降耗降低生產成本。同時，2004年以來，困擾建材企業的燃料購進價格上漲和產品出廠價格下降的問題在2006年下半年有所緩解。預計2006年，建材工業能源消耗總量1.8億噸，比2005年增長16.8%，遠低于建材工業增長速度。但由于原煤、重油購進價格仍在高位運行，工業用電購進價格仍呈上升趨勢，能源價格上漲壓力依然存在。
另外，建材工業固體廢物利用量增加。預計2006年，建材工業固體廢物利用量4.53億噸，比2005年增長15.5%。固體廢物利用收入已成為建材工業特別是水泥制造業利潤的重要來源。預計2006年，建材工業固體廢物綜合利用增值稅返還財政補貼收入65億元，占建材工業利潤總額14%。水泥制造業固體廢物綜合利用增值稅返還財政補貼收入50億元，占水泥制造業利潤總額38%。
E、問 題 減排目標艱巨節能降耗設備推廣受制約
2005年，全國工業部門煙粉塵排放量沒有完成“十五”計劃控制目標。在全國工業部門中，建材占工業二氧化硫排放量的7.84%，居第二位；煙粉塵排放量占全國總排放量的37.74%，居第一位。“十五”前期，建材工業二氧化硫排放量和煙粉塵排放量逐年遞減，但由于“十五”后期建材工業增長較快，二氧化硫排放量和煙粉塵排放量增加。當建材企業廣泛使用除塵設備后，提高除塵設備運行效率就成為減少煙粉塵排放量的關鍵。
“十五”后期，雖然煙粉塵除塵率提高幅度逐年遞減、煙粉塵排放強度下降，但煙粉塵排放量仍隨生產總量的增長而增加。除塵設備的運行增加了企業生產成本和電力消耗，企業缺乏動力。部分企業在建設過程中為降低投資成本，不愿在環保設備上增加投資，企業的日常生產管理以及部分除塵設備質量也存在諸多問題。
2006年，建材工業固體廢物利用量增長幅度減小。目前，建材工業利用的固體廢物主要是工業廢渣、粉煤灰和煤矸石，在焚燒生活和城市垃圾等方面只是剛剛起步。建材工業利用工業廢渣、粉煤灰和煤矸石受產品品種結構限制增長空間有限，必須開辟新的領域。
由于能源價格上漲，不少水泥企業對純低溫余熱發電技術表現出極大興趣。然而技術改造需要投資，如不與企業擴大生產能力相結合，企業同樣沒有積極性。近年來，水泥制造業固定資產投資受銀行貸款減少呈下降趨勢，2006年水泥制造業固定資產投資完成額下降3.98%。在統計監測的水泥制造業固定資產投資中，絕大部分是符合國家產業政策的新型干法工藝水泥和大型粉磨站項目，其中也包括節能改造和廢物利用項目。但水泥制造業固定資產投資的下降，將影響今后幾年新型干法水泥比重的提升和節能、利廢工程的發展。
F、趨 勢
中國的全球性建材企業呼之欲出
業內專家認為，經過20多年的發展，無論是在產品的數量還是質量上，我國的建材行業在全球建材行業中都已經具備了舉足輕重的影響力。
玻璃和水泥這兩大主要建材產品來看，我國水泥產量在2005年就已經達到了10億噸以上，占到全球水泥產量的50%以上。隨著我國經濟的進一步發展，水泥需求還將保持10%以上的增長速度。我國玻璃的產量占到全球平板玻璃消費量的33%。
相關數據表明，我國在2000年新型干法水泥生產線比例大幅度提升以后，水泥生產工藝的水平已經發展到了一個新的高度。就水泥工業的整體水平而言，我國已經具備了與國際水平進行競爭的實力。
目前，國家針對建材行業集中度較低的情況，推出了一系列政策，以提高我國建材企業的競爭力。從限制小規模水泥和玻璃生產線建設，到加大小水泥小玻璃的淘汰力度，都是著眼于提高競爭力這個出發點。近日，發改委牽頭八部委推出水泥企業重點扶植名單，對進入扶植名單的企業在水泥生產新建的土地、環保和信貸審批上將給予一定幅度的優惠政策，這將進一步促進建材行業的快速整合。
有關專家預測，隨著行業集中度的提高，我國建材企業在全球建材領域中的地位將與行業的地位進一步吻合。在5年內，我國的建材企業將成為全球關注的目標之一。
