三圣股份（002742）10月31日晚間發(fā)布公司債券募集說(shuō)明書(shū)，公司將公開(kāi)發(fā)行5億元公司債券，債券期限三年，附第2年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，本次債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.5%-7.5%，債券發(fā)行結(jié)束后將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市流通。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA-，本次債券的信用等級(jí)為AAA，本次債券由深圳市高新投集團(tuán)有限公司提供全額、無(wú)條件、不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)公開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2014年度、2015年度和2016年度公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為10,106.40萬(wàn)元、12,176.20萬(wàn)元和11,791.47萬(wàn)元，三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為11,358.02萬(wàn)元。按照本次債券發(fā)行規(guī)模和利率區(qū)間測(cè)算，公司2014年至2016年三年的年均可分配利潤(rùn)將是債券年利息的3倍以上，債券的安全性高。
據(jù)悉，目前三圣股份已形成“建材化工+醫(yī)藥制造”雙輪驅(qū)動(dòng)和國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)同發(fā)展的良好產(chǎn)業(yè)布局，營(yíng)業(yè)收入和毛利率水平持續(xù)提升，公司業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.35億元，同比大幅增長(zhǎng)75.46%，預(yù)計(jì)2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.51億元至1.8億元，同比增長(zhǎng)28%至53%。若按2017年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)測(cè)算的話(huà)，則今年凈利潤(rùn)將達(dá)本次債券年利息的4倍以上，這對(duì)債券持有人利益將是極大的保障。
