1月9日晚間,混凝土和醫藥雙主業的重慶三圣實業股份有限公司(ST三圣002742)發布《預重整重組協議暨重整計劃草案》,將剝離混凝土資產,保留現有重慶春瑞醫藥和吉林遼源百康公司,適時注入新東家冀衡集團旗下河北冀衡藥業。
資本公積金轉增2.52億股
按照出資人權益調整方案,ST三圣將以現有總股本4.32億股為基數,按每10股轉增約5.8356953935股的比例實施資本公積轉增股本,共計轉增約2.52億股。
在轉增完成后,公司總股本將增至約6.84億股。前述約2.52億股轉增股票不向原股東分配,全部按照本重組協議的規定進行分配。
其中,1.6億股用于引入投資人河北冀衡集團有限公司(冀衡集團)作為產業投資人,聯合深圳市高新投集團有限公司(深圳高新投)、重慶鐳登恩私募證券投資基金管理有限公司(重慶鐳登恩)兩家財務投資人,共同有條件受讓轉增股票1.6億股。
其中,冀衡集團以1.836億元受讓1.2億股,深圳高新投以3060萬元受讓2000萬股、重慶鐳登恩以4000萬元受讓2000股。轉增股票中的約9210.20萬股用于清償債務,將通過以股抵債方式向公司普通債權人進行清償。
冀衡集團成為公司控股股東后,為公司提供產業鏈、國內外市場、技術改造等系列產業支持;同時,在3年內將通過股東借款、非公開發行等方式為上市公司提供不少于2億元現金流支持。深圳高新投與公司簽署的執行和解協議成立并生效。
公司現實控人及其一致行動人將無償讓渡其所持的約1.14億股股票,用于向按照重整計劃獲得公司股票清償的債權人補充分配。
根據上述出資人權益調整方案,廣大中小投資者所持公司股票的絕對數量未發生減少,公司第一大股東將變更為冀衡集團。
新東家冀衡集團2023年凈利潤6.2億元
按照經營計劃,重整完成后,上市公司將通過設立信托計劃剝離建材板塊,保留并聚焦醫藥制造板塊,剝離后的建材板塊獨立運營;在產業投資人冀衡集團的支持下,將全面優化革新上市公司經營管理和技術裝備水平,不斷提高市場競爭力,實現公司高效有序的經營。
資料顯示,冀衡集團原為河北省衡水市屬國有獨資企業,2006年12月份完成國企改制。
截至目前,其注冊資金1.14億元,員工2900人,各類專業技術人員720人,所涉業務包括醫藥、化工、肥料三大板塊。
近年來,冀衡集團連續進入“中國民營化工企業百強”“中國化肥企業100強”榜單以及“中國石油和化工銷售收入500強”。
截至2023年底,其總資產42.43億元,凈資產31.02億元;2023年實現整體銷售收入38.32億元,凈利潤6.2億元。
冀衡集團法定代表人肖輝直接持有冀衡集團20.116%的股份,并通過衡水銳軍間接持有0.294%的股份,總計持股20.41%。肖輝的父親肖秋生直接持有冀衡集團18.6759%的股份。
按照計劃,冀衡集團將基于原ST三圣旗下重慶春瑞醫藥中間體,將產業鏈往后延伸,形成原料藥產能;同時利用遼源百康制劑產能,進行制劑生產和銷售,使公司原有醫藥板塊形成從原料、中間體、原料藥到制劑的完整產業鏈。
通過加強國際認證助力打通海外市場、加大投資建設擴大核心子公司產能、提升安全環保和自動化水平、加強人才隊伍建設、全面提升公司治理水平等措施,進一步實現做大做強。
適時注入河北冀衡藥業
冀衡集團表示,將適時啟動冀衡藥業注入上市公司計劃。
截至目前,冀衡藥業股權清晰,其中冀衡集團持股94%,紅塔創新投資有限公司持股5.47%,珠海紅創合志投資合伙企業(有限合伙)持股0.53%。
冀衡集團、上市公司ST三圣計劃在符合監管部門要求及相關法律法規的前提下,于2028年啟動冀衡藥業注入上市公司的相關工作,并對冀衡藥業的未來經營業績做出相應承諾。如在2028年前,相關法律法規對資產注入的相關標準發生變化,冀衡集團將盡早啟動資產注入相關工作。
此外,為保障ST三圣建材板塊資產整體性與持續運營價值,建材板塊等資產將整體剝離并進入信托計劃。
ST三圣作為信托計劃委托人以所持建材板塊等資產作為信托計劃內財產,通過信托公司設立信托計劃,并以信托受益權份額清償債務。