編者按前不久,由中國建材聯(lián)合會組織相關(guān)單位,經(jīng)過深入調(diào)研、分析和思考,提出了《建筑材料工業(yè)“十二五”發(fā)展指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)。該《意見》對我國建材工業(yè)取得的成就進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié),對未來一段時間的發(fā)展機(jī)遇和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了全面分析,提出了建材工業(yè)“十二五”發(fā)展思路和主要目標(biāo),明確了發(fā)展重點(diǎn)。對于混凝土與水泥制品行業(yè)來講,其中的一些提法對于促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步、推動行業(yè)發(fā)展具有很好的指導(dǎo)意義。本文從行業(yè)發(fā)展角度擇其部分內(nèi)容進(jìn)行粗略解析,供企業(yè)借鑒和參考。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
該《意見》對于分析混凝土發(fā)展機(jī)遇方面指出,有三大因素需要引起行業(yè)的關(guān)注和重視。一是以內(nèi)需為特征的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將成為推動建材需求增長的主導(dǎo)因素。隨著我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷加快,市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全國房屋住宅建設(shè),以及鐵路、公路、機(jī)場、水利、鄉(xiāng)村等基礎(chǔ)設(shè)施,特別是高鐵、城軌、新農(nóng)村建設(shè)等的發(fā)展速度將進(jìn)一步加快,從而成為投資拉動經(jīng)濟(jì)的重要支撐點(diǎn)。顯然,此判斷是十分準(zhǔn)確和到位的。而作為改善民生的重頭戲和重要內(nèi)容之一,未來保障房的建設(shè)也將全面提速,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提出了2011年建設(shè)保障性安居工程1000萬套的任務(wù),目前正在抓緊督促落實(shí)。以上種種,有力地證明了機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的論斷。對于與國家基本建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)建。
設(shè)密切相關(guān)的混凝土與水泥制品行業(yè)來講,尤其如此。此前有專家預(yù)言,混凝土與水泥制品工業(yè)將超越水泥工業(yè),成為我國建材行業(yè)的第一大行業(yè)。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動建材產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)變化和新產(chǎn)品開發(fā)。《意見》指出,水泥制品、新型墻體材料及復(fù)合多 功能墻體、防火抗震隔音保溫材料及各種新材料、共同基礎(chǔ)材料、新能源和節(jié)能環(huán)保材料等將成為新的需求增長點(diǎn)。兼具綠色、節(jié)能、環(huán)保等多種功能的高品質(zhì)建材產(chǎn)品將成為未來新的發(fā)展主體,其市場空間也將隨之進(jìn)一步擴(kuò)大。對于混凝土與水泥制品行業(yè)來講,中國混凝土與水泥制品協(xié)會會長徐永模指出,“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),直接關(guān)系到投資結(jié)構(gòu)和培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),但新型產(chǎn)業(yè)不是從天上掉下來的,不能脫離傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,改造、升級、轉(zhuǎn)型是制造業(yè)發(fā)展的主旋律。”他將制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級歸納為7個關(guān)鍵詞,即淘汰落后、總量控制、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、技術(shù)改造、兼并重組、產(chǎn)業(yè)布局,并較為精準(zhǔn)和全面地概括了制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。顯然,混凝土與水泥制品行業(yè)也將遵循上述規(guī)律。三是隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國建材行業(yè)競爭力的不斷提高,國際市場將成為未來發(fā)展的又一空間。該《意見》的這一分析和判斷主要著眼于未來,對于那些有志于走出國門的企業(yè)來講具有積極的引領(lǐng)和指導(dǎo)意義。相關(guān)企業(yè)需要提前做好籌謀和規(guī)劃。相信在不久的將來,行業(yè)內(nèi)一定會涌現(xiàn)出一批活躍在 國際市場的優(yōu)秀企業(yè)。
結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)鏈延伸
《意見》針對混凝土行業(yè)的發(fā)展思路方面指出,傳統(tǒng)建材業(yè)要在改造提升水平的基礎(chǔ)上,延長產(chǎn)業(yè)鏈,增如制品業(yè),淘汰落后產(chǎn)能,在提升技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與提高產(chǎn)業(yè)門檻的前提下,依據(jù)市場容量適度發(fā)展;要把調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級作為發(fā)展的著眼點(diǎn)和落腳點(diǎn);把節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的主攻點(diǎn);把提高資源配置能力和提高生產(chǎn)過程資源利用效率作為提高行業(yè)發(fā)展水平的著力點(diǎn);把做好與建筑業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同、合作、推進(jìn)生產(chǎn)與應(yīng)用共同發(fā)展作為行業(yè)增加發(fā)展空間的突破點(diǎn)。對于混凝土行業(yè)來講,在加強(qiáng)科技創(chuàng)新和強(qiáng)化節(jié)能減排的基礎(chǔ)上,需要更多地在調(diào)整結(jié)構(gòu)和延伸產(chǎn)業(yè)鏈方面下功夫,如此才能進(jìn)一步發(fā)展壯大。調(diào)整結(jié)構(gòu)主要包括兩方面內(nèi)容,一是在產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,要大力研發(fā)綠色、低碳、具有高附加值的產(chǎn)品,發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的新興產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)和企業(yè)的市場競爭能力,促進(jìn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,同時也滿足國家對節(jié)能減排的要求。二是在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,那些技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、現(xiàn)代化管理水平高、資金實(shí)力雄厚的優(yōu)勢企業(yè),應(yīng)當(dāng)加快行業(yè)資源整合步伐,進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu),不斷提高企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展能力,在持續(xù)提升自身市場地位的同時也促進(jìn)行業(yè)集中度的提升。延伸產(chǎn)業(yè)鏈也主要包括兩方面內(nèi)容,一是向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,掌控原材料來源,降低企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本;二是向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,由混凝土制品業(yè)向工程施工、建材物流等業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸,不斷拓展新的市場和新的發(fā)展空間。
科技進(jìn)步與創(chuàng)新
《意見》中對混凝土行業(yè)的發(fā)展途徑提到,要把加快行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新作為提升與引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重要支撐點(diǎn)。既要不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,增加自主知識產(chǎn)權(quán),提升科技對行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率,又要在廣泛推廣使用成熟、可靠的先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上,重視技術(shù)革新和各種生產(chǎn)工藝的小改小革,以多層次的技術(shù)進(jìn)步使建材工業(yè)的增長由主要依靠物質(zhì)資源消耗轉(zhuǎn)向主要依靠技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新發(fā)展。當(dāng)前,混凝土與水泥制品行業(yè)依然存在一些影響行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,例如:產(chǎn)業(yè)集中度相對較低,小企業(yè)多;結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)能總體過剩,市場競爭無序;在工藝技術(shù)方面,生產(chǎn)裝備自動化和機(jī)械化水平與國外相比還有不少差距。此外,企業(yè)管理水平、人才儲備及人員素質(zhì)方面也存在問題,特別是在發(fā)展安全、節(jié)約、耐久型混凝土材料系統(tǒng)研究方面差距更大;企業(yè)無污染生產(chǎn)尚需時日。正因?yàn)樾袠I(yè)技術(shù)水平低下,進(jìn)入門檻低,才造成了當(dāng)前行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模偏小、行業(yè)極度分散的狀態(tài);也是因?yàn)樾袠I(yè)技術(shù)水平低下,才產(chǎn)生了如今許多產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、企業(yè)無差別化惡性競爭時常發(fā)生的普遍現(xiàn)象。因此,解決問題的關(guān)鍵還是要靠提高行業(yè)的科技創(chuàng)新能力,提升行業(yè)的技術(shù)水平。廣大業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入力度,大力研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品,尤其是發(fā)展符合綠色、低碳的新型產(chǎn)業(yè),避免同質(zhì)化競爭,努力開辟新的市場和業(yè)務(wù)領(lǐng)域,如此方為取勝之道和基業(yè)長青之道。
綠色環(huán)保與特殊性能
《意見》在關(guān)于混凝土行業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)時指出,要重點(diǎn)推廣C40及以上高強(qiáng)高性能混凝土,預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿,加氣混凝土,泡沫混凝土,水泥混凝土建筑構(gòu)件和工程預(yù)制件等水泥基材料及制品;要積極發(fā)展散裝水泥、預(yù)拌混凝土、干粉砂漿等加工制品物流業(yè);要重點(diǎn)推廣高效減水劑、固廢資源化與高性能化等技術(shù);要以水泥、墻體材料、水泥混凝土及其制品等行業(yè)為重點(diǎn),繼續(xù)鼓勵企業(yè)對礦渣、煤矸石、粉煤灰、尾礦、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾、碎石粉等大宗工業(yè)廢棄物的綜合利用,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì);要重點(diǎn)研發(fā)低溫、海洋、鹽堿地等極端環(huán)境中的高性能混凝土材料與工程技術(shù),核防護(hù)、核封閉用水泥混凝土材料與工程技術(shù),滿足超強(qiáng)、超高耐久性要求 的混凝土材料與工程技術(shù),混凝土綠色低碳化技術(shù);要進(jìn)一步提升和完善預(yù)拌商品混凝土、新型混凝土與水泥制品、新型混凝土外加劑、干混砂漿等標(biāo)準(zhǔn)的研究及修訂;要積極發(fā)展蒸壓加氣混凝土、泡沫混凝土等不燃型保溫隔熱材料及制品等。那些符合資源節(jié)約型和環(huán)境友好型特點(diǎn)和具有特殊功能(性能)的新技術(shù)新產(chǎn)品將大行其道,受到市場的熱捧和青睞。廣大業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的資源和條件,結(jié)合本企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)領(lǐng)域和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,對《意見》提出的相關(guān)重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容進(jìn)行深人研究,找出自己的比較優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿λ冢瑥亩岢霭l(fā)展新思路,明晰發(fā)展新方向。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
該《意見》對于分析混凝土發(fā)展機(jī)遇方面指出,有三大因素需要引起行業(yè)的關(guān)注和重視。一是以內(nèi)需為特征的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將成為推動建材需求增長的主導(dǎo)因素。隨著我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷加快,市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全國房屋住宅建設(shè),以及鐵路、公路、機(jī)場、水利、鄉(xiāng)村等基礎(chǔ)設(shè)施,特別是高鐵、城軌、新農(nóng)村建設(shè)等的發(fā)展速度將進(jìn)一步加快,從而成為投資拉動經(jīng)濟(jì)的重要支撐點(diǎn)。顯然,此判斷是十分準(zhǔn)確和到位的。而作為改善民生的重頭戲和重要內(nèi)容之一,未來保障房的建設(shè)也將全面提速,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提出了2011年建設(shè)保障性安居工程1000萬套的任務(wù),目前正在抓緊督促落實(shí)。以上種種,有力地證明了機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的論斷。對于與國家基本建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)建。
設(shè)密切相關(guān)的混凝土與水泥制品行業(yè)來講,尤其如此。此前有專家預(yù)言,混凝土與水泥制品工業(yè)將超越水泥工業(yè),成為我國建材行業(yè)的第一大行業(yè)。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動建材產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)變化和新產(chǎn)品開發(fā)。《意見》指出,水泥制品、新型墻體材料及復(fù)合多 功能墻體、防火抗震隔音保溫材料及各種新材料、共同基礎(chǔ)材料、新能源和節(jié)能環(huán)保材料等將成為新的需求增長點(diǎn)。兼具綠色、節(jié)能、環(huán)保等多種功能的高品質(zhì)建材產(chǎn)品將成為未來新的發(fā)展主體,其市場空間也將隨之進(jìn)一步擴(kuò)大。對于混凝土與水泥制品行業(yè)來講,中國混凝土與水泥制品協(xié)會會長徐永模指出,“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),直接關(guān)系到投資結(jié)構(gòu)和培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),但新型產(chǎn)業(yè)不是從天上掉下來的,不能脫離傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,改造、升級、轉(zhuǎn)型是制造業(yè)發(fā)展的主旋律。”他將制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級歸納為7個關(guān)鍵詞,即淘汰落后、總量控制、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、技術(shù)改造、兼并重組、產(chǎn)業(yè)布局,并較為精準(zhǔn)和全面地概括了制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。顯然,混凝土與水泥制品行業(yè)也將遵循上述規(guī)律。三是隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國建材行業(yè)競爭力的不斷提高,國際市場將成為未來發(fā)展的又一空間。該《意見》的這一分析和判斷主要著眼于未來,對于那些有志于走出國門的企業(yè)來講具有積極的引領(lǐng)和指導(dǎo)意義。相關(guān)企業(yè)需要提前做好籌謀和規(guī)劃。相信在不久的將來,行業(yè)內(nèi)一定會涌現(xiàn)出一批活躍在 國際市場的優(yōu)秀企業(yè)。
結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)鏈延伸
《意見》針對混凝土行業(yè)的發(fā)展思路方面指出,傳統(tǒng)建材業(yè)要在改造提升水平的基礎(chǔ)上,延長產(chǎn)業(yè)鏈,增如制品業(yè),淘汰落后產(chǎn)能,在提升技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與提高產(chǎn)業(yè)門檻的前提下,依據(jù)市場容量適度發(fā)展;要把調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級作為發(fā)展的著眼點(diǎn)和落腳點(diǎn);把節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的主攻點(diǎn);把提高資源配置能力和提高生產(chǎn)過程資源利用效率作為提高行業(yè)發(fā)展水平的著力點(diǎn);把做好與建筑業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同、合作、推進(jìn)生產(chǎn)與應(yīng)用共同發(fā)展作為行業(yè)增加發(fā)展空間的突破點(diǎn)。對于混凝土行業(yè)來講,在加強(qiáng)科技創(chuàng)新和強(qiáng)化節(jié)能減排的基礎(chǔ)上,需要更多地在調(diào)整結(jié)構(gòu)和延伸產(chǎn)業(yè)鏈方面下功夫,如此才能進(jìn)一步發(fā)展壯大。調(diào)整結(jié)構(gòu)主要包括兩方面內(nèi)容,一是在產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,要大力研發(fā)綠色、低碳、具有高附加值的產(chǎn)品,發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的新興產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)和企業(yè)的市場競爭能力,促進(jìn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,同時也滿足國家對節(jié)能減排的要求。二是在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,那些技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、現(xiàn)代化管理水平高、資金實(shí)力雄厚的優(yōu)勢企業(yè),應(yīng)當(dāng)加快行業(yè)資源整合步伐,進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu),不斷提高企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展能力,在持續(xù)提升自身市場地位的同時也促進(jìn)行業(yè)集中度的提升。延伸產(chǎn)業(yè)鏈也主要包括兩方面內(nèi)容,一是向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,掌控原材料來源,降低企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本;二是向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,由混凝土制品業(yè)向工程施工、建材物流等業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸,不斷拓展新的市場和新的發(fā)展空間。
科技進(jìn)步與創(chuàng)新
《意見》中對混凝土行業(yè)的發(fā)展途徑提到,要把加快行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新作為提升與引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重要支撐點(diǎn)。既要不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,增加自主知識產(chǎn)權(quán),提升科技對行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率,又要在廣泛推廣使用成熟、可靠的先進(jìn)技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上,重視技術(shù)革新和各種生產(chǎn)工藝的小改小革,以多層次的技術(shù)進(jìn)步使建材工業(yè)的增長由主要依靠物質(zhì)資源消耗轉(zhuǎn)向主要依靠技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新發(fā)展。當(dāng)前,混凝土與水泥制品行業(yè)依然存在一些影響行業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,例如:產(chǎn)業(yè)集中度相對較低,小企業(yè)多;結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)能總體過剩,市場競爭無序;在工藝技術(shù)方面,生產(chǎn)裝備自動化和機(jī)械化水平與國外相比還有不少差距。此外,企業(yè)管理水平、人才儲備及人員素質(zhì)方面也存在問題,特別是在發(fā)展安全、節(jié)約、耐久型混凝土材料系統(tǒng)研究方面差距更大;企業(yè)無污染生產(chǎn)尚需時日。正因?yàn)樾袠I(yè)技術(shù)水平低下,進(jìn)入門檻低,才造成了當(dāng)前行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模偏小、行業(yè)極度分散的狀態(tài);也是因?yàn)樾袠I(yè)技術(shù)水平低下,才產(chǎn)生了如今許多產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、企業(yè)無差別化惡性競爭時常發(fā)生的普遍現(xiàn)象。因此,解決問題的關(guān)鍵還是要靠提高行業(yè)的科技創(chuàng)新能力,提升行業(yè)的技術(shù)水平。廣大業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入力度,大力研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品,尤其是發(fā)展符合綠色、低碳的新型產(chǎn)業(yè),避免同質(zhì)化競爭,努力開辟新的市場和業(yè)務(wù)領(lǐng)域,如此方為取勝之道和基業(yè)長青之道。
綠色環(huán)保與特殊性能
《意見》在關(guān)于混凝土行業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)時指出,要重點(diǎn)推廣C40及以上高強(qiáng)高性能混凝土,預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿,加氣混凝土,泡沫混凝土,水泥混凝土建筑構(gòu)件和工程預(yù)制件等水泥基材料及制品;要積極發(fā)展散裝水泥、預(yù)拌混凝土、干粉砂漿等加工制品物流業(yè);要重點(diǎn)推廣高效減水劑、固廢資源化與高性能化等技術(shù);要以水泥、墻體材料、水泥混凝土及其制品等行業(yè)為重點(diǎn),繼續(xù)鼓勵企業(yè)對礦渣、煤矸石、粉煤灰、尾礦、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾、碎石粉等大宗工業(yè)廢棄物的綜合利用,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì);要重點(diǎn)研發(fā)低溫、海洋、鹽堿地等極端環(huán)境中的高性能混凝土材料與工程技術(shù),核防護(hù)、核封閉用水泥混凝土材料與工程技術(shù),滿足超強(qiáng)、超高耐久性要求 的混凝土材料與工程技術(shù),混凝土綠色低碳化技術(shù);要進(jìn)一步提升和完善預(yù)拌商品混凝土、新型混凝土與水泥制品、新型混凝土外加劑、干混砂漿等標(biāo)準(zhǔn)的研究及修訂;要積極發(fā)展蒸壓加氣混凝土、泡沫混凝土等不燃型保溫隔熱材料及制品等。那些符合資源節(jié)約型和環(huán)境友好型特點(diǎn)和具有特殊功能(性能)的新技術(shù)新產(chǎn)品將大行其道,受到市場的熱捧和青睞。廣大業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的資源和條件,結(jié)合本企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)領(lǐng)域和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,對《意見》提出的相關(guān)重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容進(jìn)行深人研究,找出自己的比較優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿λ冢瑥亩岢霭l(fā)展新思路,明晰發(fā)展新方向。
















