華新水泥（600801）2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營情況討論與分析
2023年，受基建投資增速趨緩，房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)緩慢，環(huán)保能耗等相關(guān)政策約束力度不斷加大等因素影響，中國建材行業(yè)持續(xù)“寒冬”。在此背景下，公司穩(wěn)中求進(jìn)，全面深化落實(shí)“一體化轉(zhuǎn)型、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務(wù)拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”戰(zhàn)略，砥礪奮進(jìn)，經(jīng)營業(yè)績逆勢向上，取得了極為不易的成績。
堅定實(shí)施一體化戰(zhàn)略，堅持現(xiàn)金為王的經(jīng)營模式，嚴(yán)控資金風(fēng)險，完成應(yīng)收賬款年度控制目標(biāo)，應(yīng)收賬款率持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。
加強(qiáng)成本對標(biāo)管理，提升整體成本競爭力。年度水泥成本下降10.29%，其中國內(nèi)水泥成本同比下降12.79%。
持續(xù)科技創(chuàng)新，深入推動綠色低碳發(fā)展。年度累計使用替代燃料437萬噸，較上年增加50萬噸；集團(tuán)合并熱值替代率達(dá)到20%，較2022年提升6個百分點(diǎn)，其中國內(nèi)實(shí)現(xiàn)23%，較2022年上升7個百分點(diǎn)。國內(nèi)窯線綜合能耗94.7kg/tc，達(dá)到標(biāo)桿水平的窯線33條，占比達(dá)到63%。國內(nèi)噸水泥二氧化碳直接排放（范圍1）強(qiáng)度降至576.47千克。在工信部組織的2023年度“國家級綠色工廠”遴選中，秭歸、萬源、參天、郴州、昭通、祿勸等6家工廠被評為國家級綠色工廠。
骨料業(yè)務(wù)年內(nèi)新增產(chǎn)能6,700萬噸，年產(chǎn)能達(dá)2.77億噸。公司高品質(zhì)機(jī)制砂正式投產(chǎn)，年度骨料第三方銷量1.31億噸，同比增長100%。
混凝土業(yè)務(wù)全面展開，全年發(fā)展混凝土新站點(diǎn)合計23家，產(chǎn)能已達(dá)到1.22億方（含委托加工產(chǎn)能），銷量達(dá)到2,727萬方，同比增長66%。
海外發(fā)展取得突破。成功完成對OmanCementCompanySAOG64.66%股權(quán)、NataPortandCementCompany(Pty)Ltd.，100%股權(quán)的收購，公司海外業(yè)務(wù)拓展到中東及南部非洲地區(qū)，加之坦桑尼亞馬文尼公司二期4,500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項目投產(chǎn)，合計新增產(chǎn)能854萬噸/年，截至2023年底，公司海外有效水泥粉磨能力已達(dá)2,091萬噸/年。
數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，助力公司戰(zhàn)略落地。成功在國內(nèi)8家工廠實(shí)施水泥低碳制造智能化體系，在海外工廠建設(shè)海外基礎(chǔ)數(shù)字化體系，建成沿江一體化多業(yè)務(wù)協(xié)同的數(shù)字化運(yùn)營支持、骨料智能化生產(chǎn)體系等重大項目，有力支撐了公司戰(zhàn)略執(zhí)行。
信用評級保持穩(wěn)定，融資成本保持低位。中誠信國際跟蹤債項及評級結(jié)果為AAA，穆迪確認(rèn)華新水泥維持“Baa1”發(fā)行人評級。緊跟貸款市場報價利率（LPR）降融資成本，報告期累計下調(diào)156億元存量貸款至最新LPR，新增融資成本降至3.21%。
持續(xù)獲得社會認(rèn)可。大比例替代化石燃料技術(shù)入選原材料工業(yè)2023二十大先進(jìn)適用低碳技術(shù)，生活垃圾預(yù)處理及黃石公司替代燃料節(jié)能案例進(jìn)入國家節(jié)能中心第四屆重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用典型案例，“水泥低碳制造智能化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”項目獲得中國建材聯(lián)合會科技進(jìn)步一等獎，成功入選“國家級智能制造示范工廠”，工信部“2023年度工業(yè)和信息化質(zhì)量提升典型案例”及“工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點(diǎn)典型案例”。
二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司所處行業(yè)為建材行業(yè)，細(xì)分行業(yè)為建材。
根據(jù)中國水泥協(xié)會信息研究中心統(tǒng)計，預(yù)計2023年水泥熟料產(chǎn)能利用率為59%，比2022年下降7個百分點(diǎn)。盡管全國多地加大錯峰生產(chǎn)力度，但水泥需求整體趨弱，市場競爭壓力增大，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩依舊是當(dāng)前水泥行業(yè)面臨的主要問題。
2023年，水泥及建材行業(yè)的針對性減碳、降耗政策相繼印發(fā)，助推行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。7月，中央審議通過了《關(guān)于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，強(qiáng)調(diào)從能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項配套制度，為建立和實(shí)施碳排放雙控制度積極創(chuàng)造條件。10月，生態(tài)環(huán)保部先后發(fā)布了《關(guān)于做好2023-2025年部分重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報告與核查工作的通知》和《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，國家碳交易體系在快速構(gòu)建中，水泥行業(yè)是優(yōu)先納入全國碳核查工作的重點(diǎn)行業(yè)之一。12月，工信部等十部門聯(lián)合發(fā)布了《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，指出綠色建材產(chǎn)業(yè)的綠色低碳和智能制造水平需進(jìn)一步提升。2024年1月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》要求推動實(shí)施水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)和獨(dú)立粉磨站超低排放改造。到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域取得明顯進(jìn)展，力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團(tuán)基本完成有組織、無組織超低排放改造；到2028年底前，重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)基本完成改造，全國力爭80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。
隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，對水泥行業(yè)的影響主要體現(xiàn)為：低碳發(fā)展成為水泥企業(yè)的生命線；低效產(chǎn)能逐步退出市場，行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善；推動行業(yè)節(jié)能降碳綠色發(fā)展，促進(jìn)水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈；推動行業(yè)加大減碳技術(shù)、替代能源、超低排放、數(shù)智化等方面的投入，全面提升行業(yè)能效水平，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
截至2023年底，公司的熟料總產(chǎn)能位居全國第四，其中國內(nèi)熟料產(chǎn)能位列全國第六，海外熟料產(chǎn)能排名全國第二。
三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況
（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)
本公司上市之初，是一家專營水泥制造和銷售，水泥技術(shù)服務(wù)，水泥設(shè)備的研究、制造、安裝及維修，水泥進(jìn)出口貿(mào)易的專業(yè)化公司。近二十年來，公司通過實(shí)施一體化發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略、海外發(fā)展戰(zhàn)略和新型建筑材料的業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生產(chǎn)和銷售，水泥窯協(xié)同處置廢棄物的環(huán)保業(yè)務(wù)，國內(nèi)國際水泥工程總承包、水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的裝備與工程承包等相關(guān)業(yè)務(wù)，成功從一家地方性水泥工廠，發(fā)展成為業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)17個省/市/自治區(qū)和海外16個國家，擁有300余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、環(huán)保、裝備制造及工程、新型建材等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的全球化建材集團(tuán)。
公司為中國制造業(yè)500強(qiáng)和財富中國500強(qiáng)企業(yè)。截至2023年底，公司具備水泥產(chǎn)能1.27億噸/年（粉磨能力，含聯(lián)營企業(yè)產(chǎn)能）、水泥設(shè)備制造5萬噸/年、商品混凝土1.22億方/年（含委托加工產(chǎn)能）、骨料2.77億噸/年、綜合環(huán)保墻材6.6億塊/年、加氣混凝土產(chǎn)品（磚、板）95萬方/年、砂漿162萬噸/年、超高性能混凝土40萬噸/年、民用幕墻掛板80萬平方/年、工業(yè)防腐瓦板300萬平米/年、石灰70萬噸/年、水泥包裝袋7億只/年及廢棄物處置1,632萬噸/年（含已獲環(huán)評批復(fù)但尚未投產(chǎn)項目）的總體產(chǎn)能。
截至2023年底，水泥業(yè)務(wù)的收入占公司營業(yè)收入的比例為57%，在公司的所有業(yè)務(wù)中居主導(dǎo)地位。非水泥業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，已成為公司利潤的重要貢獻(xiàn)點(diǎn)。
（二）公司的經(jīng)營模式
1、管理模式
公司建立起了“區(qū)域管理”+“業(yè)務(wù)運(yùn)營”+“職能管理”的矩陣式、扁平化組織架構(gòu)。通過成立技術(shù)研究院，“區(qū)域管理”（橫向）、“業(yè)務(wù)運(yùn)營”（縱向）兩個不同維度落實(shí)公司的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，形成相互推動、相互支持，協(xié)同實(shí)現(xiàn)公司既定發(fā)展目標(biāo)的高效運(yùn)營模式。
2、生產(chǎn)模式
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)組織方式，各分子公司以所在區(qū)域需求為導(dǎo)向制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并組織生產(chǎn)。
3、銷售模式
公司實(shí)行總部統(tǒng)領(lǐng)并直接運(yùn)營部分核心區(qū)域、工業(yè)園及工廠基地為單元運(yùn)營管理、直銷與分銷并重的營銷模式，以追求品質(zhì)為核心，精心做好品牌推廣和價值維護(hù)，不斷提高市場競爭力。
4、采購模式
公司推行“統(tǒng)購”+“智慧”的采購戰(zhàn)略。重要的原燃材料由總部統(tǒng)一采購，持續(xù)開發(fā)并維護(hù)直供戰(zhàn)略資源；所有辦公用品、IT耗材及部分工業(yè)品通過公司專屬“內(nèi)部框協(xié)+外部電商”的采購商城，實(shí)現(xiàn)一站式自助采購；尚未納入統(tǒng)購及商城采購范疇的原燃材料、輔助材料、備品備件等通過總部標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的數(shù)字化采購平臺進(jìn)行公開、透明、規(guī)范化地采購。
（三）公司主要產(chǎn)品情況
1、水泥產(chǎn)品
水泥是一種重要的基礎(chǔ)建筑材料，廣泛應(yīng)用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施和住房開發(fā)、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑建設(shè)。同時，由于水泥具有原材料分布廣泛、生產(chǎn)成本相對較低、工程使用效能良好等特征，在今后相當(dāng)長的時間里，水泥仍將是一種不可替代的建筑材料。
公司國內(nèi)西南地區(qū)、華中、華東和華南地區(qū)以及“一帶一路”沿線國家及非洲建立了水泥生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。截至2023年底，公司國內(nèi)水泥生產(chǎn)基地分布于湖北、湖南、云南、重慶、四川、貴州、西藏、廣東及河南等9省市，在華中地區(qū)具備優(yōu)勢地位并成為西南地區(qū)的主要從業(yè)者。作為首批走出去的中國水泥企業(yè)之一，公司已在塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞、馬拉維、南非、莫桑比克和阿曼等11個國家布局，并已成為中亞水泥市場的領(lǐng)軍者。截至2023年底，公司海外水泥粉磨能力已達(dá)2,091萬噸/年。
2、混凝土產(chǎn)品
預(yù)拌混凝土是水泥漿與骨料的拌合物。水泥漿由水泥與水形成，用于包裹在粗細(xì)骨料的表面。經(jīng)過所謂水化的化學(xué)作用，水泥漿硬化并具有一定的強(qiáng)度，形成混凝土。公司的混凝土產(chǎn)品廣泛用于房地產(chǎn)項目及基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。
公司通過在現(xiàn)有水泥熟料生產(chǎn)線周邊投資建設(shè)混凝土攪拌站的戰(zhàn)略布局，逐步實(shí)現(xiàn)縱向一體化戰(zhàn)略，提升在水泥核心市場混凝土業(yè)務(wù)的影響力。公司混凝土業(yè)務(wù)聚焦當(dāng)前混凝土前沿技術(shù)，采用先進(jìn)的工藝和裝備，可根據(jù)客戶需求提供高品質(zhì)的預(yù)拌通用混凝土和VAP創(chuàng)新混凝土產(chǎn)品，已經(jīng)從傳統(tǒng)的混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)商，嬗變?yōu)轭A(yù)拌混凝土及相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、施工及整體解決方案的服務(wù)商。
公司混凝土產(chǎn)能國內(nèi)主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重慶、西藏、河南、貴州、江西、江蘇、海南、上海等12省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亞、塔吉克斯坦和南非運(yùn)營10家混凝土攪拌站。
3、骨料產(chǎn)品
骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料，是混凝土中體積占比最大的組成材料。
公司是中國水泥行業(yè)第一家建設(shè)規(guī)?；?、環(huán)?；橇瞎S的企業(yè)，經(jīng)過十多年的摸索與擴(kuò)張，骨料業(yè)務(wù)規(guī)模大幅提升，國內(nèi)產(chǎn)能分布于湖北、云南、重慶、湖南、四川、貴州、河南及西藏等8省市。海外在塔吉克斯坦、柬埔寨、坦桑尼亞和南非運(yùn)營了6個骨料項目。
4、其他低碳產(chǎn)品
依托公司行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊和平臺，結(jié)合研發(fā)、客戶服務(wù)和項目管理方面的專業(yè)經(jīng)驗，公司積極拓展包括超高性能混凝土UHPC產(chǎn)品、砂漿產(chǎn)品、新型墻材產(chǎn)品、建材外加劑等在內(nèi)的各類新型低碳建材產(chǎn)品，為中國的工程建設(shè)提供綠色環(huán)保新型建筑材料解決方案。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析
公司始創(chuàng)于1907年，歷史悠久，文化底蘊(yùn)厚重，為“中國500最具價值品牌”百強(qiáng)大型企業(yè)集團(tuán)。公司始終堅持管理和技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，一直為中國建材行業(yè)內(nèi)具有重要影響力的企業(yè)集團(tuán)之一，在行業(yè)中具備較強(qiáng)的綜合競爭實(shí)力。公司的核心競爭力體現(xiàn)為：
1、規(guī)模及完整的產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢
自上市以來，公司通過持續(xù)的并購和投資新建，已在國內(nèi)14省市及海外塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞、馬拉維、南非、莫桑比克和阿曼等11國布局，形成了1.27億噸的水泥產(chǎn)能規(guī)模。同時，公司積極倡導(dǎo)并踐行“理性競爭、整合優(yōu)化、環(huán)保轉(zhuǎn)型”的發(fā)展理念，依托水泥主業(yè)，穩(wěn)健發(fā)展混凝土、骨料、環(huán)保墻材、水泥裝備與工程、水泥基新型建材材料及依托水泥窯進(jìn)行協(xié)同利用的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)了縱向一體化發(fā)展，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈、具備上下游全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同競爭優(yōu)勢的企業(yè)。
2、綠色、低碳發(fā)展優(yōu)勢
公司堅持以“清潔我們的生活環(huán)境，提供信賴的建筑材料”為企業(yè)使命，樹立全生命周期綠色低碳建筑材料發(fā)展理念，將打造收益指標(biāo)領(lǐng)先的低碳可持續(xù)發(fā)展行業(yè)先鋒作為公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司通過大量使用替代原燃料、實(shí)施綠色礦山、提升工業(yè)系統(tǒng)智能化水平、開展水泥-骨料-墻材等一體化項目熱聯(lián)產(chǎn)降碳試點(diǎn)等，提前布局減碳實(shí)踐，形成了綠色、低碳發(fā)展的競爭優(yōu)勢。
截至2023年底，公司已累計安全生態(tài)化使用廢棄物衍生替代燃料近2000萬噸，國內(nèi)全部窯線合并替代燃料的熱替代率已達(dá)到23%，國內(nèi)窯線綜合能耗達(dá)到標(biāo)桿水平的占比達(dá)到63%。在工信部組織的2023年度“國家級綠色工廠”遴選中，秭歸、萬源、參天、郴州、昭通、祿勸6家工廠被評為國家級綠色工廠。
3、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢
公司始終堅持“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)前沿”的理念，以工業(yè)實(shí)踐運(yùn)用為出發(fā)點(diǎn)，通過引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合，建立起了一整套完善的技術(shù)創(chuàng)新體系，培育出了一支實(shí)力雄厚的技術(shù)研發(fā)專業(yè)團(tuán)隊，在行業(yè)中始終保持著領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司目前不僅擁有成熟的水泥生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝、運(yùn)行、交鑰匙工程總承包能力，還具備水泥窯協(xié)同利用廢棄物的技術(shù)開發(fā)及其工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換能力。同時，依托行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊和平臺，積極拓展各類新型低碳建材產(chǎn)品，尤其是超高性能混凝土（UHPC）產(chǎn)品方面，通過深化應(yīng)用場景研發(fā)，成功研制出超可隆系列產(chǎn)品，已在橋梁隧道、工業(yè)防腐、建筑裝飾、抗暴耐磨四大工程領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。
公司分別獲得2009年度和2016年度國家技術(shù)進(jìn)步二等獎（該獎項的第一完成單位）。截至2023年底，公司擁有源于生產(chǎn)實(shí)踐的發(fā)明專利77項，實(shí)用新型專利130項。編制完成“低碳減氮超大規(guī)模水泥生產(chǎn)技術(shù)及裝備的開發(fā)與應(yīng)用”申報材料，獲得2023年度世界水泥協(xié)會唯一的創(chuàng)新大獎。
4、商號和品牌優(yōu)勢
公司擁有的“華新堡壘”商標(biāo)為中國馳名商標(biāo)，是中國最古老的水泥生產(chǎn)商標(biāo)之一，百年老字號商號和品牌在業(yè)內(nèi)享有很高的知名度與認(rèn)同度。
2023年，公司以878.56億元的品牌價值位居2023年“中國500最具價值品牌”榜單第79位，連續(xù)第11年上榜，并位居2023年“亞洲品牌500強(qiáng)”第165位。公司連續(xù)第14年上榜《財富》中國500強(qiáng)排行榜，還名列中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)。此外，公司還入圍“2023年中國民營企業(yè)500強(qiáng)”和“2023年中國制造業(yè)民營企業(yè)500強(qiáng)”。
5、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢
公司為全國“質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè)之一，是國內(nèi)水泥行業(yè)中首家通過GB/T19001—ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，生產(chǎn)的全部15個水泥品種均為國家首批質(zhì)量免檢產(chǎn)品，水泥產(chǎn)品在全國水泥質(zhì)量評比中始終名列前茅。公司的水泥產(chǎn)品在人民大會堂、武漢長江大橋、京珠高速公路、青藏鐵路、三峽大壩、溪洛渡、白鶴灘等眾多國家標(biāo)志性建筑及特大型工程項目中贏得廣泛贊譽(yù)。
6、戰(zhàn)略布局優(yōu)勢
公司國內(nèi)的制造工廠大多數(shù)位于經(jīng)濟(jì)有活力、市場需求量相對有保障的長江經(jīng)濟(jì)帶、西部開發(fā)重點(diǎn)或熱點(diǎn)地區(qū)。在境外的工廠，規(guī)劃在“一帶一路”與中國友好的國家布點(diǎn)建設(shè)。同時，公司在選擇工廠建設(shè)地時均遵循了“資源有保障、交通較便利、市場增長有潛力”的原則。在水泥基新材料業(yè)務(wù)的布局、水泥窯協(xié)同利用的環(huán)保業(yè)務(wù)布局上，充分地考慮其與水泥主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、契合度和協(xié)同效應(yīng)。公司在業(yè)務(wù)布局、市場布局上的統(tǒng)攬與協(xié)同形成了自己的戰(zhàn)略布局優(yōu)勢。
7、領(lǐng)先的智能化管理優(yōu)勢
二十多年以來，公司一直孜孜不倦地探索信息化發(fā)展之路。通過大力推進(jìn)“傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦“工業(yè)智能、商業(yè)智能、管理智能”三個閉環(huán)，聚焦降低成本、防控風(fēng)險、提高效率，成功建設(shè)了水泥低碳制造智能化體系、海外基礎(chǔ)數(shù)字化體系、沿江一體化戰(zhàn)略支撐體系、骨料智能化生產(chǎn)體系等重大項目，有力支撐了公司戰(zhàn)略執(zhí)行。
2023年，公司“水泥低碳制造智能化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”項目獲得中國建材聯(lián)合會科技進(jìn)步一等獎，成功入選“國家級智能制造示范工廠”、工信部“2023年度工業(yè)和信息化質(zhì)量提升典型案例”及“工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點(diǎn)典型案例”、中國電子聯(lián)合會“2023年百項數(shù)據(jù)管理優(yōu)秀案例”；武穴公司、恩施公司成功入選“湖北省智能制造示范工廠”。
8、專業(yè)、穩(wěn)定、高效的管理團(tuán)隊優(yōu)勢
高管領(lǐng)導(dǎo)力是公司發(fā)展戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵。公司擁有一支理念先進(jìn)、善于學(xué)習(xí)、執(zhí)行力強(qiáng)、長期穩(wěn)定的管理團(tuán)隊，且多數(shù)成員具有超過20年的行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗。
五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
2023年，公司克服國內(nèi)水泥需求持續(xù)下滑的不利影響，一體化發(fā)展成效得以體現(xiàn)，公司對外骨料銷量達(dá)13,137萬噸，同比增長100%；商品混凝土銷量2,727萬方，同比增長66%；環(huán)保業(yè)務(wù)處置總量350萬噸，同比增長6%。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入337.57億元，同比上年增長10.79%；實(shí)現(xiàn)利潤總額43.26億元，歸屬于母公司股東的凈利潤27.62億元，分別較上年同期增長8.48%和2.34%。
六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
1.國內(nèi)建材行業(yè)宏觀形勢
2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次明確2024年要圍繞推動高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，扎實(shí)做好經(jīng)濟(jì)工作。堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。結(jié)合政府全面落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”工作實(shí)現(xiàn)“3060”目標(biāo)的要求，2024年中國水泥行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，行業(yè)展望如下：
國內(nèi)建材整體需求仍難有回升。由于外部不穩(wěn)定不確定因素依然較多，中國經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固?；ㄍ顿Y仍將是2024年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要發(fā)力點(diǎn)，但房地產(chǎn)市場整體仍處于深度調(diào)整期，盡管有保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等工程在推進(jìn)，但實(shí)際新開工面積、開發(fā)投資或?qū)⒗^續(xù)回落，預(yù)計2024年國內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求仍難有回升，但中國仍是全球最大的建材市場，建材消費(fèi)量在全球的占比超過50%。
水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，行業(yè)供給側(cè)改革亟需新的途徑。水泥需求減弱導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題越發(fā)凸顯，解決產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題是當(dāng)前行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。通過實(shí)施常態(tài)化錯峰生產(chǎn)、限電、環(huán)保加碼等措施來壓縮水泥生產(chǎn)已經(jīng)不能扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供需失衡的局面，亟待通過能耗雙控、碳排放雙控等新路徑加速行業(yè)低效過剩產(chǎn)能的出清，行業(yè)集中度的提升是最終的唯一途徑。
節(jié)能減排、綠色低碳、數(shù)字智能及產(chǎn)業(yè)鏈延伸已成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導(dǎo)方向。隨著我國“雙碳”工作的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。水泥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大科技創(chuàng)新的投入，推進(jìn)行業(yè)協(xié)同處置利用固體廢物、數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展和布局新能源，顯著提升能效利用水平和資源綜合利用水平，而能效、排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的低效水泥產(chǎn)能則會逐步退出。
生產(chǎn)成本高企，水泥價格承壓，市場競爭加劇，行業(yè)效益不容樂觀。能源市場的不確定性，導(dǎo)致水泥企業(yè)生產(chǎn)成本高企；加之能耗、降碳、超低排放、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不斷提高帶來的技改投入增加，致使企業(yè)各種生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升。在水泥市場需求下滑而過剩產(chǎn)能未能有效出清的環(huán)境下，過度競爭的狀況將會不時出現(xiàn)。
2.相關(guān)國際市場的宏觀行業(yè)形勢
按照IMF預(yù)測，2024年全球經(jīng)濟(jì)顯示出弱復(fù)蘇改善跡象，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分化明顯。其中亞洲新興和發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計表現(xiàn)亮眼，中東和東亞地區(qū)以及撒哈拉以南非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計也將表現(xiàn)不俗。華新海外業(yè)務(wù)所在國經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)計領(lǐng)先地區(qū)平均水平，有望實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢。其中塔吉克、烏茲別克、柬埔寨、坦桑尼亞、莫桑比克經(jīng)濟(jì)預(yù)計今明兩年將實(shí)現(xiàn)5%以上的較快速度發(fā)展。
根據(jù)國際行業(yè)研究機(jī)構(gòu)OnFied的問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，預(yù)計2024年剔除中國的全球水泥需求同比增加2.4%，主要受印度、中東和非洲水泥需求增長推動所致。華新海外業(yè)務(wù)所在國水泥需求大多保持增長態(tài)勢。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
2024年，公司將繼續(xù)弘揚(yáng)“誠信、奉獻(xiàn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)文化，堅持“安全第一、客戶至上、結(jié)果導(dǎo)向、誠實(shí)守信、創(chuàng)新發(fā)展、以人為本”的價值觀，追逐“美好的世界從我們開始”的公司愿景，秉承“清潔我們的生活環(huán)境，提供信賴的建筑材料”為企業(yè)使命，樹立“全生命周期綠色低碳建筑材料”發(fā)展理念，統(tǒng)一思想、明確目標(biāo)、找準(zhǔn)路徑、堅決落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“一體化轉(zhuǎn)型發(fā)展、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務(wù)拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，加快綠色化智能化國際化轉(zhuǎn)型，勇當(dāng)?shù)吞伎沙掷m(xù)發(fā)展行業(yè)先鋒，推動百年華新從國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先向世界一流跨國企業(yè)邁進(jìn)。
(三)經(jīng)營計劃
1、2023年經(jīng)營計劃完成情況
2023年，公司沉著應(yīng)對行業(yè)需求下滑、市場競爭慘烈等不利局面，全年水泥及熟料銷量完成預(yù)算的109%，混凝土銷量完成預(yù)算的109%，骨料銷量完成預(yù)算的101%，環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量完成預(yù)算的78%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入337.57億元，完成年度預(yù)算的97.39%。
2023年，公司實(shí)際總體投資的預(yù)算完成率為62.88%。
2023年末，總資產(chǎn)規(guī)模為688億元，公司資產(chǎn)負(fù)債率為51.6%。
2、2024年經(jīng)營計劃
2024年，公司計劃銷售水泥及熟料約6,300萬噸，銷售骨料1.56億噸，銷售混凝土3,052萬方，環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量428萬噸，總收入預(yù)計達(dá)到371億元。
2024年公司計劃資本性支出約69億元，重點(diǎn)集中于骨料、混凝土、海外水泥的產(chǎn)能及替代燃料建設(shè)。
2024年，公司總資產(chǎn)預(yù)計約737億元，資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計維持在51%左右。
為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營目標(biāo)，公司將采取下列舉措：
（1）堅守“安全、環(huán)保”生命線，樹立行業(yè)清潔文明生產(chǎn)標(biāo)桿。持續(xù)開展打通安全生產(chǎn)最后一公里活動、年度健康與安全審計和現(xiàn)場安全管理支持、環(huán)境審計和環(huán)保風(fēng)險排查，促進(jìn)公司安全規(guī)章制度在基層的貫徹落實(shí)。
（2）持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)性監(jiān)管力度，防范和消除業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險。提高運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)效率，規(guī)避流動性風(fēng)險；嚴(yán)格責(zé)任追究，加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行的日常監(jiān)督；健全依法合規(guī)經(jīng)營、依法治理的合規(guī)管理體系和工作機(jī)制，著力提升防范化解重大風(fēng)險能力；堅持開展“清廉華新”創(chuàng)建，以零容忍態(tài)度嚴(yán)懲腐敗。
（3）圍繞目標(biāo)，精研市場，精準(zhǔn)施策，發(fā)揮優(yōu)勢，保持領(lǐng)先。塑造健康水泥市場，以靈活的策略聚焦核心主市場份額與價值客戶；加強(qiáng)產(chǎn)品品牌市場建設(shè)，從水泥拓展到骨料、商混、新材等非水泥產(chǎn)品，切實(shí)提高產(chǎn)品在市場的競爭力。
（4）聚焦成本，優(yōu)化能耗排放，多措并舉持續(xù)壓縮各類成本。水泥業(yè)務(wù)持續(xù)降低成本；加大直采力度，降低采購成本；完善采購業(yè)務(wù)管理流程及體系規(guī)則，推進(jìn)清廉采購。
（5）堅定貫徹執(zhí)行公司四大戰(zhàn)略，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)一體化項目建設(shè)，推動以水泥為基礎(chǔ)，骨料、混凝土、墻材、環(huán)保、裝備工程、包裝的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。堅持以數(shù)字化創(chuàng)新支撐公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，助力公司業(yè)務(wù)高速度高質(zhì)量發(fā)展。
（6）建立健全人才管理機(jī)制，儲備各級各類人才，為提升公司的人才競爭力奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。開展薪酬體系變革工作，引導(dǎo)員工走向公司更需要的地方或崗位；創(chuàng)新人才引進(jìn)方式，重點(diǎn)儲備緊缺人才、特殊人才、優(yōu)異人才，打通人才發(fā)展“專用通道”。
以上經(jīng)營計劃并不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，投資者對此應(yīng)保持足夠的風(fēng)險意識，并且應(yīng)當(dāng)理解經(jīng)營計劃與業(yè)績承諾之間的差異。
(四)可能面對的風(fēng)險
國內(nèi)水泥需求持續(xù)下滑、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩帶來的業(yè)績下降風(fēng)險。從中長期看，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水泥需求呈下滑趨勢或?qū)⒊B(tài)化。在水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面未有實(shí)質(zhì)性改善的情況下，需求下滑將加劇市場競爭，水泥價格持續(xù)承壓將對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績有不利影響。
安全生產(chǎn)、低碳環(huán)保合規(guī)運(yùn)行的風(fēng)險。公司生產(chǎn)作業(yè)覆蓋礦山開采，水泥及水泥制品生產(chǎn)，危險廢棄物、生活垃圾、污泥處置等業(yè)務(wù)，隨著國家對企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)保排放的要求越來越嚴(yán)格的大環(huán)境下，尤其是水泥行業(yè)超低排放政策已正式發(fā)布，企業(yè)生產(chǎn)一旦發(fā)生安全、環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)等事故，將會給公司帶來聲譽(yù)以及財產(chǎn)方面的損失，對公司的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
生產(chǎn)成本不斷上漲的風(fēng)險。受海外局勢、供需格局、政策等多方因素的影響，能源市場仍存在諸多不確定性；另一方面，在“雙碳”目標(biāo)下，能耗、降碳、安全、環(huán)保、超低排放及礦山整治等要求不斷提高，公司需要不斷加大技改投入，致使各項生產(chǎn)要素成本增加。
國際化經(jīng)營風(fēng)險。海外發(fā)展是公司的四大發(fā)展戰(zhàn)略之一。當(dāng)前國際形勢復(fù)雜，地緣政治沖突、經(jīng)貿(mào)糾紛、金融市場動蕩、大宗商品價格震蕩等因素加大了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性和不確定性風(fēng)險，加之不同國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會、宗教等復(fù)雜多樣，法律體系也不盡相同，以及外匯儲備、匯率波動等多種不確定性因素，都會給公司的國際化經(jīng)營發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。
為應(yīng)對上述風(fēng)險，公司將采取下述措施，提升競爭實(shí)力和抗風(fēng)險能力：
1、展現(xiàn)大企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識，積極推動適合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的能耗雙控、碳排放雙控等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新方案。
2、堅持全生命周期的綠色低碳建筑材料發(fā)展理念，堅守“安全、環(huán)保”生命線，樹立行業(yè)清潔文明生產(chǎn)標(biāo)桿，加大安全生產(chǎn)、環(huán)保、超低排放等方面的投入，進(jìn)一步消除/預(yù)防潛在的環(huán)保風(fēng)險。
3、通過技術(shù)改造、數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化能耗排放，多措并舉持續(xù)壓縮生產(chǎn)、采購、物流等各類成本。
4、強(qiáng)化營銷精細(xì)化掌控能力，聚焦核心市場、價值客戶，智慧營銷，提升營銷效益。
5、持續(xù)降低綜合能耗和燃料成本；利用數(shù)字化、精細(xì)化的集采統(tǒng)購等方式持續(xù)降低公司各類物資的采購成本。
6、建立健全人才管理機(jī)制，為提升公司的人才競爭力奠定基礎(chǔ)。
7、積極實(shí)施多種風(fēng)險對沖策略，降低區(qū)域經(jīng)濟(jì)和外匯風(fēng)險敞口。
