江蘇蘇博特新材料股份有限公司首次公開發行A股發行結果公告
保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司
江蘇蘇博特新材料股份有限公司(以下簡稱“蘇博特”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過 7600 萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1830 號文核準，本次發行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)。發行人的股票簡稱為“蘇博特”，股票代碼為“603916”。
本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。經發行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次股票發行價格為 9.02 元/股，發行數量為 7600 萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。
回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 4560萬股，占本次發行數量的 60%；網上初始發行數量為 3040 萬股，占本次發行數量的 40%；回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 760 萬股，占本次發行數量的 10%；網上最終發行數量為6840 萬股，占本次發行數量的 90%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已于 2017 年 11 月 2 日(T+2 日)結束。
一、新股認購情況統計
保薦人(主承銷商)根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量：68283190 股
2、網上投資者繳款認購的金額：615914373.80 元
3、網上投資者放棄認購數量：116810 股
4、網上投資者放棄認購金額：1053626.20 元
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量：7592498 股
2、網下投資者繳款認購的金額：68484331.96 元
3、網下投資者放棄認購數量：7502 股
4、網下投資者放棄認購金額：67668.04 元
放棄認購的網下投資者具體名單如下：
未足額繳款的網下投資者具體名單如下：
二、主承銷商包銷情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第 135 號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監會令[第 122 號])、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2016]7 號，以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7 號，以下簡稱“《配售細則》”)，網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷，主承銷商包銷股份的數量為 124312 股，包銷金額為 1121294.24 元，主承銷商包銷比例為 0.16%。
2017 年 11 月 6 日(T+4 日)，主承銷商將包銷資金與網上網下投資者繳款認購的資金扣除相關費用后劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話： 010-65353014
聯系人：資本市場部
發行人：江蘇蘇博特新材料股份有限公司
保薦人(主承銷商)：中國國際金融股份有限公司
2017 年 11 月 6 日
