因重大事項自7月10日起停牌的海南瑞澤9月5日晚間公布重組方案,海南瑞澤擬通過發行股份的方式購買夏興蘭、仇國清合計持有的高要市金崗水泥有限公司80%的股權,并募集配套資金。
2013年12月,海南瑞澤以自有資金9,000萬元對金崗水泥進行增資,取得金崗水泥20%的股權。本次交易完成后,海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權。
本次重組,海南瑞澤擬向夏興蘭發行2373.63萬股以收購其持有的金崗水泥48%的股權,交易金額21600萬元;向仇國清發行1582.42萬股以收購其持有的金崗水泥32%的股權,交易金額14400萬元,發行價格為9.10元/股。
同時,公司擬向不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金,配套資金總額不超過12000萬元。資金在扣除發行費用后,用于對金崗水泥的增資,最終用于金崗水泥節能改造和補充流動資金。募集配套資金的發行價格不低于8.19元/股,發行股份的上限為不超過1465.2萬股。
據介紹,金崗水泥成立于2002年,主營業務為水泥的生產與銷售。海南瑞澤表示,此次交易完成后,金崗水泥將成為公司的全資子公司,一方面,實現了公司向上游延伸產業鏈的目的,有助于保障公司水泥采購需求、控制水泥采購成本;另一方面,在節能減排等后續投入加大、產業整合力度持續加強的背景下,金崗水泥也可獲得公司在資金、市場等方面的有力支持。
目前海南瑞澤主營產品為商品混凝土,根據公司半年報,上半年實現營業收入5.46億元,同比增長4.22%,實現凈利潤1157.51萬元,同比下降56.72%。海南瑞澤表示,在主營業務收入、成本與上年同期變化不大的情況下,間接費用的增長,直接影響了公司的利潤水平。公司還預計1-9月份實現凈利潤1542.07萬元至2698.63萬元,同比下降30%至60%。
海南瑞澤此前便已釋放出向上游水泥行業拓展的信號,公司董秘兼財務總監于清池曾公開表示,公司面對目前市場的實際情況,結合公司主營業務產品的特性,積極向產品上游的原材料擴展,完善公司的產業鏈。于清池透露,公司已經向水泥產品滲透,預計未來2年左右的時間完成。