柳工（000528）今日公告，董事會近日審議通過有關發(fā)行不超過8億元可轉(zhuǎn)換公司債券的預案，所募集資金將投入“提升裝載機核心制造能力技術改造項目”等七個項目中。
發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)債
公司董事會審議通過有關公司公開發(fā)行不超過8億元可轉(zhuǎn)換公司債券的預案。
此次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額確定為不超過人民幣80,000萬元（含80,000萬元）。根據(jù)有關規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限設定為6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格以公布募集說明書日前20個交易日本公司A股收盤價的算術平均值和前一個交易日本公司A股交易均價的較高者為基準上浮不超過10%，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況確定。
募資投入七項目
此次募集資金將投入“提升裝載機核心制造能力技術改造項目”等七個項目。這些項目均為柳工“十一五”規(guī)劃重大投資項目，項目計劃投資149,760.49萬元。
另六個項目分別為：年產(chǎn)4,430臺挖掘機技術改造項目、江陰柳工建設路面機械設備項目、提升柳工熱處理制造能力及產(chǎn)能技術改造項目、數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程技術改造項目、收購集團公司所屬附件公司股權(quán)及福利廠產(chǎn)權(quán)項目、海外營銷網(wǎng)絡建設項目。
2006年伊始，柳工即根據(jù)公司“十一五”總體發(fā)展規(guī)劃要求，適時啟動了“提升裝載機核心制造能力技術改造”等部分技改項目。截至目前，以上項目已累計完成投資17,227.29萬元，資金來源主要為銀行借款和自有資金。
公司今日同時公告，根據(jù)公司調(diào)整后的2007-2009年戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會同意將“提升裝載機核心制造能力技術改造項目”投資額度，在原規(guī)劃投資總額33,335.09萬元的基礎上，增加固定資產(chǎn)投資14,619.91萬元，調(diào)整總投資額至47,970萬元。
上述七個項目中還包括柳工收購廣西柳工集團有限公司分別持有的柳州柳工機械附件制造有限公司96.60％的股權(quán)和柳州工程機械福利廠100％產(chǎn)權(quán)兩個收購行為，收購價格為9,772.53萬元。此兩項收購尚需取得相關有權(quán)部門的批準。
柳工表示，附件公司、福利廠主要為公司生產(chǎn)裝載機專用配套件。公司目前生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，專用配套件需求數(shù)量相應增加，收購附件公司、福利廠，通過資源整合，將有力確保公司裝載機零部件的供應數(shù)量及質(zhì)量，提升公司裝載機業(yè)務在競爭中的優(yōu)勢地位。
