*ST銅城8月27日晚公告稱,公司擬通過非公開發行股票方式收購浙江上峰建材有限公司100%股權、銅陵上峰水泥股份有限公司35.5%的股份,其中上峰建材持有64.5%銅陵上峰的股權。
據公告,公司已與浙江上峰控股集團有限公司、實際控制人浙江金昌投資管理有限公司簽署重大資產重組框架協議書,其中,金昌投資將收購*ST 銅城全部資產、承接全部負債并負責員工的安置,使得*ST 銅城成為除現金外無資產、無負債、無人員的凈殼。
另外,參與*ST銅城此次重組計劃的浙江富潤亦披露公告,浙江富潤、銅陵有色金屬集團控股有限公司、上峰控股現擬將各自合計持有的64.5%銅陵上峰股權通過增資方式注入上峰建材,增資完成后上峰建材將持有銅陵上峰64.5%的股權。
根據增資協議,除了所持銅陵上峰股權部分,上峰控股還將以評估值為8618.61萬元的浙江諸暨水泥資產對上峰建材進行增資。
浙江富潤披露的公告顯示,目前浙江富潤、銅陵有色控股、上峰控股各持有銅陵上峰14.5%、29%和21%的股份,上述增資完成后,浙江富潤、銅陵有色控股、上峰控股將分別持有上峰建材17.0437%、24.6840%、58.2723%的股份。
資料顯示,截至2011年末,銅陵上峰總資產為21.17億元,凈資產為7.18億元,凈資產評估值為21.04億元;2011年實現營收17.53億元,凈利潤3.24億元。浙江富潤公告還披露了*ST銅城的發行價格定為3.69元/股。
根據測算,浙江富潤持有銅陵上峰14.5%股權評估值為2.90億元,其投資成本為3755.21萬元。