尊敬的各位投資者：
大家好！
首先，我謹代表北京金隅股份[10.12 -2.51%]有限公司，向參加本次“金隅股份首次公開發行A股股票暨換股吸收合并太行水泥[14.98 0.00%]”網上路演推介的投資者表示熱烈歡迎！并對長期以來關心與支持金隅股份和太行水泥發展的社會各屆朋友表示衷心的感謝！同時也感謝中國證券網提供本次路演的交流平臺！
首先，請允許我向大家介紹一下金隅股份的基本情況：
金隅股份控股股東北京金隅集團是北京市國資委下屬優質的國有大型企業，金隅集團主營優質業務資產全部注入上市公司，金隅股份主要從事水泥、新型建筑材料、房地產開發和投資物業及管理四大板塊業務，是京津冀地區占據領導地位的水泥及綠色、環保、節能新型建筑材料業務生產商，是北京市最大的保障性住房開發商之一，是北京市最大的高檔商業地產持有商。近年來，金隅股份業務快速發展，盈利水平大幅提高。2007年至2009年，公司營業收入和凈利潤的復合年增長率分別為23.5%和71.0%。2009年7月29日，金隅股份發行的H股在香港聯合交易所主板上市交易，并于2009年11月和2010年3月先后入選MSCI國際指數和恒生綜合指數[2180.96 1.22%]成分股。
2007年，金隅集團通過間接收購成為太行水泥的實際控制人。考慮到太行水泥與金隅股份水泥業務之間的同業競爭，金隅集團承諾“整合水泥資產、解決同業競爭問題”。近年來，金隅股份在高速發展的同時，一直在努力尋求整合水泥資產的最佳方式履行上述承諾。公司在與中介機構進行了深入研究和討論，綜合考慮各方利益后，精心設計了采取吸收合并太行水泥暨金隅股份IPO首發方案，此方案取得了各個監管部門的支持，太行水泥、金隅股份股東大會也分別以97%和99%的高票通過本次換股吸收合并方案。本方案各條款的設置都本著兌現H股上市承諾、徹底解決金隅股份與太行水泥同業競爭和關聯交易，不斷強化提升公司在京津冀區域水泥市場的競爭力和話語權，方案切實保障太行水泥A股中小股東利益的原則：
第一，金隅股份確定的發行價格和換股比例，充分考慮了對太行水泥中小股東利益的保護；
第二，與太行水泥相比，金隅股份是擁有完整產業鏈的優質公司，在H股市場廣受投資者歡迎，因此回歸A股將會給參與換股的投資者帶來更優及長遠的回報；
第三，金隅股份在方案中設定了合理價格的現金選擇權及追加選擇權，給予中小投資者以充分保護。
按照本次發行方案，原太行水泥股東將通過換股成為金隅股份的A股股東。參與換股的股東所分享的企業成長將由太行水泥擴大到整個金隅股份四大板塊。換股吸收合并完成后，金隅股份將完成下屬水泥資產整合，進一步發揮各板塊的協同效應，金隅股份各板塊的快速發展和優異盈利能力將為A股投資者尤其是太行水泥的投資者帶來更加豐厚的收益。
今天，我們希望借助本次網上交流平臺，與廣大投資者就本次A股發行及換股方案以及公司未來發展進行深入探討，充分聽取各位的建設性意見。希望這次交流，能進一步增進大家對金隅股份的認識和了解，并衷心希望得到大家對本次A股發行及換股方案的支持。最后，我用一句話表達金隅股份與廣大投資者的關系，“共享價值，相伴成長”。讓我們一起見證金隅美好的發展未來。
謝謝大家!
大家好！
首先，我謹代表北京金隅股份[10.12 -2.51%]有限公司，向參加本次“金隅股份首次公開發行A股股票暨換股吸收合并太行水泥[14.98 0.00%]”網上路演推介的投資者表示熱烈歡迎！并對長期以來關心與支持金隅股份和太行水泥發展的社會各屆朋友表示衷心的感謝！同時也感謝中國證券網提供本次路演的交流平臺！
首先，請允許我向大家介紹一下金隅股份的基本情況：
金隅股份控股股東北京金隅集團是北京市國資委下屬優質的國有大型企業，金隅集團主營優質業務資產全部注入上市公司，金隅股份主要從事水泥、新型建筑材料、房地產開發和投資物業及管理四大板塊業務，是京津冀地區占據領導地位的水泥及綠色、環保、節能新型建筑材料業務生產商，是北京市最大的保障性住房開發商之一，是北京市最大的高檔商業地產持有商。近年來，金隅股份業務快速發展，盈利水平大幅提高。2007年至2009年，公司營業收入和凈利潤的復合年增長率分別為23.5%和71.0%。2009年7月29日，金隅股份發行的H股在香港聯合交易所主板上市交易，并于2009年11月和2010年3月先后入選MSCI國際指數和恒生綜合指數[2180.96 1.22%]成分股。
2007年，金隅集團通過間接收購成為太行水泥的實際控制人。考慮到太行水泥與金隅股份水泥業務之間的同業競爭，金隅集團承諾“整合水泥資產、解決同業競爭問題”。近年來，金隅股份在高速發展的同時，一直在努力尋求整合水泥資產的最佳方式履行上述承諾。公司在與中介機構進行了深入研究和討論，綜合考慮各方利益后，精心設計了采取吸收合并太行水泥暨金隅股份IPO首發方案，此方案取得了各個監管部門的支持，太行水泥、金隅股份股東大會也分別以97%和99%的高票通過本次換股吸收合并方案。本方案各條款的設置都本著兌現H股上市承諾、徹底解決金隅股份與太行水泥同業競爭和關聯交易，不斷強化提升公司在京津冀區域水泥市場的競爭力和話語權，方案切實保障太行水泥A股中小股東利益的原則：
第一，金隅股份確定的發行價格和換股比例，充分考慮了對太行水泥中小股東利益的保護；
第二，與太行水泥相比，金隅股份是擁有完整產業鏈的優質公司，在H股市場廣受投資者歡迎，因此回歸A股將會給參與換股的投資者帶來更優及長遠的回報；
第三，金隅股份在方案中設定了合理價格的現金選擇權及追加選擇權，給予中小投資者以充分保護。
按照本次發行方案，原太行水泥股東將通過換股成為金隅股份的A股股東。參與換股的股東所分享的企業成長將由太行水泥擴大到整個金隅股份四大板塊。換股吸收合并完成后，金隅股份將完成下屬水泥資產整合，進一步發揮各板塊的協同效應，金隅股份各板塊的快速發展和優異盈利能力將為A股投資者尤其是太行水泥的投資者帶來更加豐厚的收益。
今天，我們希望借助本次網上交流平臺，與廣大投資者就本次A股發行及換股方案以及公司未來發展進行深入探討，充分聽取各位的建設性意見。希望這次交流，能進一步增進大家對金隅股份的認識和了解，并衷心希望得到大家對本次A股發行及換股方案的支持。最后，我用一句話表達金隅股份與廣大投資者的關系，“共享價值，相伴成長”。讓我們一起見證金隅美好的發展未來。
謝謝大家!
