在實現對CIFA收購后，公司躍居為全球最大混凝土設備企業，目前整合初見成效，CIFA年內將扭虧為盈，混凝土業務正朝著成本中國化、技術品牌高端化的方向發展。從國內業務來看，在房地產帶動下，國內中西部地區城鎮化顯著加快，基于房地產成長空間及預拌混凝土的提升空間，定量測算得出混凝土機械未來三年CAGR達23.4%。
綜合考慮絕對估值及相對估值，我們認為公司合理價值為40元，相對于2010年攤薄后的業績，約為25倍PE。對于未來三年CAGR達30%的公司，這一估值較好反映其成長性。
綜合考慮絕對估值及相對估值，我們認為公司合理價值為40元，相對于2010年攤薄后的業績，約為25倍PE。對于未來三年CAGR達30%的公司，這一估值較好反映其成長性。
