中銀國際分析師認(rèn)為,下半年在房地產(chǎn)投資的帶動以及商品混凝土推廣的影響下,公司混凝土機(jī)械的增長可能加速;同時,旋挖鉆機(jī)今年的增長趨勢確定,全年收入可以實現(xiàn)100%的增長,預(yù)計10月份之前集團(tuán)的挖掘機(jī)業(yè)務(wù)將有可能注入到上市公司,故維持該股“買入”評級,目標(biāo)價為35.28元。
2009年受二線城市禁止混凝土現(xiàn)場攪拌的影響,混凝土相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況非常好,混凝土攪拌站的增速達(dá)140%,最近兩個月的混凝土泵車的銷量更創(chuàng)歷史新高。分析師預(yù)計公司挖掘機(jī)業(yè)務(wù)2009年、2010年和2011年盈利貢獻(xiàn)分別可達(dá)3.8億元、4.5億元和5億元。考慮到挖掘機(jī)的資產(chǎn)注入,預(yù)計2009年公司銷售收入同比增長38%,銷售額將達(dá)190億元;凈利潤同比增長52%,達(dá)到20億元。
分析師預(yù)計10月份之前集團(tuán)的挖掘機(jī)業(yè)務(wù)將有可能注入到上市公司。從目前的行業(yè)數(shù)據(jù)來看,公司憑借技術(shù)優(yōu)勢及相對國際品牌的價格優(yōu)勢,有希望將每年的挖掘機(jī)銷量由2008年的3000臺左右提高到2009年的至少6000臺。公司承諾挖掘機(jī)業(yè)務(wù)2009年、2010年和2011年盈利貢獻(xiàn)分別達(dá)到3.8億元、4.5億元和5億元;如果挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的凈利潤達(dá)不到業(yè)績承諾的部分,公司大股東將以現(xiàn)金方式全額補(bǔ)償。考慮到挖掘機(jī)的資產(chǎn)注入,分析師預(yù)計公司2009年每股收益達(dá)1.26元。
