一、宏觀經濟背景
2012年1至4月，上海全市固定資產投資總額為1223.80億元，較去年同期下降0.4%。三大投資領域中，城市基礎設施投資177.28億元，下降25.8%；工業投資309.75億元，增長19.8%；房地產開發投資613.18億元，下降0.1%。上海近三年一季度固定資產投資呈下降趨勢，但近兩年這種下降趨勢已趨于平穩。2012年一季度相比2011年一季度只下降了0.4%，而2011年一季度卻較前一年下降了7.2%。
（數據來源：上海市統計局）
從三大投資領域的投資情況來看，工業投資是三大投資領域中唯一有增幅的一項。城市基礎設施投資近三年有明顯的下滑趨勢，由于2010世博會前期，上海市政府在城市基礎設施的建設上投入較大，但隨著世博會的結束，城市基礎設施建設增速逐漸減弱。另外，一些新線項目資金尚未到位也是基建投資下滑的主要原因。據鐵道部消息，今年鐵道部將安排固定資產投資5160億元，其中基本建設投資4060億元，新線投產6366公里。然而今年1—4月份僅完成了717.10億元，但部分鐵路項目復工的消息已不時傳出，相信今年下半年將是鐵路基建投資的高峰期。在房地產開發投資方面，2012年較上一年同比下降了0.1%，單從數據上來看，跌幅并不明顯，但這卻是自2008年以來，上海首次出現房地產投資負增長。今年上海市房地產投資同比增幅持續低位運行，這主要是受調控政策持續不放松，開發商投資不活躍，對后市普遍預期悲觀的影響，因此拖累政府投資項目。不過雖然今年房地產投資有所下降，但其依然占1—4月上海固定資產投資的50.1%。
二、行業概況
1、全市預拌混凝土行業運行概況
2012年一季度，上海預拌混凝土攪拌站個數上升至211家，這211家拌站共完成836.09萬立方米的產量，較2011年同比下降6.82%，其中，國營企業完成377.38萬立方米，市場占有率45.14%；合資企業完成50.26萬立方米，市場占有率6.01%；民營企業完成408.45萬立方米，市場占有率48.85%。其中，合資企業、民營企業的市場占有率較去年有一定的下滑，國營企業則依然占據著半壁江山。
混凝土供應量方面，今年上海全部的211家攪拌站中共有13家拌站的供應量超過了10萬立方米，共完成205.19萬立方米，市場占有率24.54%。而在5萬立方米至10萬立方米之間的共有38家，完成257.63萬立方米，市場占有率30.81%。5萬立方米以下的拌站共有160家，完成373.27萬立方米，市場占有率44.65%。
（信息來源：上海市混凝土行業協會 中國混凝土網整理）
今年1-4月，上海城市基礎設施投資177.28億元，下降25.8%，相比于世博會前期政府在城市建設上的巨大投入，目前上海的城市建設已經趨于飽和。而今年1-4月上海房地產開發投資613.18億元，下降0.1%，房地產市場的不景氣，房產開發投資受到影響，開工量減少，產業鏈拉動相對乏力。種種這些因素導致市場上混凝土需求量有所減少。不過從今年年初召開的上海市政府重大工程建設工作會議上了解到，今年上海全市共安排項目95個，年投資1166億元，安排新開工項目27個，基本建成項目11個，安排預備項目55個。另據悉今年迪斯尼一期工程、上海國際航運服務中心等都將繼續推進。新開工的項目中則有中華藝術宮、上海當代藝術博物館等重點項目。預計今年下半年，受這些投資項目的相繼啟動，上海混凝土市場也將日漸升溫。
2、水泥運行狀況
2012年一季度上海水泥產量為134.26萬噸，同比下降12.43%，在全國中排名27位。2012年一季度較2011年一季度同比下降2.1%。在產能過剩的大形勢下，今年上海水泥業也面臨因投資增速放緩和房地產調控所導致的需求萎縮壓力。上海乃至整個華東地區水泥銷售價格今年年初以來多次下調。部分地區更是出現停產停窯現象，行業發展面臨多重困境。
（信息來源：數字水泥網 中國混凝土網整理）
3、價格走勢淺析
2011至2012年上海混凝土C30的價格整體是呈下降趨勢的，今年一季度上海乃至華東地區混凝土市場價格持續走低。水泥作為混凝土的上游行業，目前市場價格跌幅較明顯，2012年4月份上海水泥最新報價330元/噸，已經較2011年初的500元/噸下降了34%。2012年一季度較2011年一季度同比下降16%。從整個華東地區來看，價格整體也都持續走低。影響混凝土和水泥市場價格回落的主要原因是受前期國家宏觀調控和貨幣緊縮政策影響，下游建筑工程啟動緩慢，再加上一季度為傳統淡季，市場需求整體呈現低迷態勢。
（數據來源：中國混凝土網 混凝土采集類型：C30 水泥采集類型：P·O42.5）
上海建筑用的砂石主要采自浙北地區通過水運過來，因此，砂石的價格與航道的暢通是有重大關系。近年來，由于工程用砂量日益增多，砂石骨料供不應求，而2011年中央下令禁止對長江干流黃砂的開采，這一開采禁令直接導致申城黃砂供應的緊缺，所以2011年砂石價格一直居高不下。從中國混凝土網統計的數據顯示，2012年上海地區居高不下的砂石價格已受到一定的控制，沒有再繼續攀升，價格較2011年下調明顯，已維持在華東地區均價水平。
（數據來源：中國混凝土網 砂石采集類型：5-40mm 中砂采集類型：黃砂中砂）
三、重點企業
上海建工材料工程有限公司是由上海建工集團和公司經營管理層群體聯合投資組建、建工集團控股的國內合資公司，公司注冊資本為2.25億元，年產預拌混凝土設計能力1600萬立方米，截至2011年末總資產為38億元，凈資產為7.5億元，2011年實現營業收入37.17億元，凈利潤2.7億元，目前是上海規模最大的商品混凝土公司。公司擁有分布在上海及四川等地的20多處現代化預拌混凝土攪拌生產基地及運輸、泵送設備，主要裝備均由美、日、德等國引進或自行制造，具備生產C20-C100混凝土及預拌砂漿的能力。公司在上海所有的攪拌站均改建成環保型攪拌站，做到低噪音、無粉塵、廢水零排放。經過此舉，一年至少可以減排廢水100萬噸。日前，上海建工對外公布，公司擬出資3.1億元收購控股子公司上海建工材料工程有限公司33.33%股權，收購后，公司對其全資控股。公司認為，本次交易完成后，有利于進一步擴大公司建工工業板塊業務，且有助于公司的長遠發展和全體股東的利益。
上海市建筑構件制品有限公司是上海建工集團全資子公司，具有年產預制構件60萬立方、預拌混凝土800萬立方的綜合生產、配套能力。日前，虹橋商務區（一期）06地塊工程咬合樁采用超緩凝水下灌注樁混凝土與常規水下灌注樁混凝土相結合的澆搗方式，需使用滿足28天齡期強度及初凝時間長達70小時以上的超緩凝混凝土。這種特種混凝土是由構件公司技術人員通過應用自主研發的外加劑和緩凝劑等技術成功開發研制出的。
上海城建物資有限公司是以商品混凝土科研開發、生產銷售為主業的國有獨資企業。公司擁有生產各類高標號混凝土、特種混凝土、商品砂漿的技術儲備和能力。公司現有2.0、4.0立方混凝土攪拌機17座，混凝土攪拌輸送車140余輛，混凝土汽車泵和固定泵30余輛，大型散裝水泥運輸車10余輛，年產商品混凝土設計能力超過300萬立方米，日均配套生產能力達到1萬立方米以上。2011年，經上海市經濟信息化委、市財政局等專家評審，上海城建物資有限公司技術中心被認定為上海市第十七批企業技術中心。在2012年3月29日召開的上海市混凝土行業協會六屆四次會員大會上，上海城建物資有限公司浦東分公司獲得2011年度上海市混凝土行業“質量誠信杯”榮譽稱號。
四、相關行業
1、混凝土外加劑
2012年一季度，上海全市外加劑總銷售為9.59萬噸。與2011年一季度相比，增加了7.52%。其中減水劑銷售為4.45萬噸，泵送劑為3.51萬噸。膨脹劑為1.63萬噸。而同期混凝土產量同比下降6.82%，主要原因是新入會的企業產銷能力較強。
上海五四助劑總廠原為上海五四助劑廠，該廠主要產品包括增白劑DCB、CH、VBL；分散劑N、NNO；陽離子染料；SN-Ⅱ型系列高效減水劑等，年產值達到5000萬元。該廠2011年全年減水劑銷售量達3.07萬噸，雖然較前一年下降18.7%，但從市場占用率來看，依然在上海地區排名第一。而2012年一季度，該廠減水劑總銷售量為4330噸，比2011年同比下跌21.5%，但依然領銜上海地區銷量榜。
馬鞍山中海新材料有限公司是一家專業生產高分子新型化學建材的科技型企業，2009年注冊成立，現一期工程已竣工投產，二期工程預計2012年底完工，屆時將成為國內最先進、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產基地。預計年生產規模可達80~100萬噸，其中：常規減水劑30萬噸，精萘2萬噸，最新一代聚羧酸減水劑20~30 萬噸，水泥助磨劑10~15萬噸，粉劑10~15萬。這家把總部從上海搬來馬鞍山的企業，將打造成為國內最先進、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產基地。根據2012年一季度上海地區減水劑銷售量顯示，該公司總銷售量已達3878噸，在上海地區位列第二，這對于一個新企業來說是個相當不俗的成績。相信未來上海地區外加劑企業之間的競爭將日趨激烈。
浙江五龍化工股份有限公司成立于1998年，具有年產混凝土外加劑液體23萬噸、MF分散劑液體3萬噸的生產能力。公司是國家建設部唯一定點的混凝土外加劑新技術新產品產業化基地；中國水泥制品工業協會定點生產企業。2012年一季度，公司在上海地區減水劑銷售量為2700噸，比2011年同比下跌3.6%。從近幾年該公司的銷售情況來看，公司在上海地區的銷售量正逐年遞減，而受到諸如馬鞍山中第新材料這類新企業的加入，該公司在上海地區的市場份額還有可能進一步縮減。
2、混凝土機械
華東建筑機械廠有限公司是上海建工（集團）總公司全資子公司，原名“華東建筑機械廠”，是一家混凝土攪拌、輸送機械專業制造企業。公司創始于1946年7月1日，是中國混凝土機械行業的第一臺混凝土攪拌機和第一輛國內混凝土攪拌車的生產企業。2011年，公司先后被中國工程機械工業協會、中國機械工業聯合會評選為中國本土工程機械產業50強制造商以及中國機械工業“最具影響力的品牌”與“ 節能減排創新企業”。
上海施維英機械制造有限公司是德國施維英集團在中國建立的生產基地。施維英集團創建于1934年，是一家以生產混凝土機械設備為主的全球性集團公司。上海施維英機械制造有限公司于1995年10月正式投產，主要生產各種混凝土泵、混凝土泵車、混凝土攪拌車、混凝土攪拌樓。2012年4月20日，徐工集團對外宣布收購了施維英集團，這是2012年開年以來，中國工程機械業海外收購的第四例。此前，柳工收購波蘭HSW工程機械業務、山東重工集團跨界收購意大利豪華游艇制造商法拉帝集團、三一重工收購德國大象普茨邁斯特，再加上2008年中聯重科對意大利CIFA的收購，混凝土裝備的全球前三家企業皆入中資企業囊中，行業競爭重心亦轉移至中國。而徐工收購施維英集團之后，其目標是2015年營業收入超3000億元，進入全球工程機械行業“前三強”，成為全球著名、極具國際競爭力、讓國人為之驕傲的世界頂級企業。
上海鴻得利重工股份有限公司是一家專業從事工程機械和電線電纜專用設備，集研發、生產和營銷于一體的高新技術企業。主要生產具有自主知識產權的高科技產品。產品有HBT拖泵系列，HBC車載泵系列，THB臂架泵系列，攪拌站系列，淤泥泵（工業泵）系列，電線電纜拉絲機組系列，絞線機組系列等設備。按照柳工集團制定的未來五年規劃，到2015年柳工鴻得利將跨入中國混凝土設備行業前三甲、并實現銷售額達80億元的目標。為此，公司在重慶建立了全國第一家區域6S店，以輻射中西部地區客戶。并計劃在山東臨沂和重慶兩地打造攪拌車成產基地，以節省物流成本。經初步測算，新基地建成投產后，每臺設備可為鴻得利減少8000元物流支出。
五、展望
根據“十二五”規劃，2011—2015年均需建成鐵路約6000公里、投資約7600億元，2013—2015年年均鐵路基建投資規模或將達到6443.05億元。為了提高城市交通保障能力方面，2012年上海政府還將圍繞進一步完善交通網絡體系建設，啟動建設軌道交通3號線二期工程、嘉閔高架南延伸和北延伸工程，以及繼續推進一批高速公路、軌道交通、越江設施等項目建設。今年新開工的項目還包括橫沙漁港核心功能區項目、長興島重點區域灘涂促淤圈圍工程、崇明燃氣電廠一期工程和崇明東灘基礎設施開發項目；繼續推進的項目包括郊區供水集約化工程和郊區三級醫院建設項目，基本建成西郊國際農產品交易中心綜合交易區建設項目。今年除了將繼續推進上海迪斯尼項目及配套設施建設，還將新開工和籌措17萬套保障房，而位于虹橋商務區投資230億的的世界最大會展中心也已動土開工，相信這些項目的興建都將利好上海混凝土市場及其相關產業鏈的發展。根據今年一季度上海混凝土市場走勢，預計2012年上海混凝土產量在5000萬方左右。
