一、宏觀經濟背景
一季度，上海市固定資產投資1065億元，比去年同期增長6.5%。三大投資領域中，城市基礎設施完成投資164.04億元，增長24.1%；工業完成投資204.79億元，增長2.8%；房地產開發完成投資628.59億元，增長9.3%。主要是上海市2014年重大工程建設項目共安排85項、年計劃投資1184億元。再加上受城鎮化建設與鐵路資產投資方面的影響，刺激建設市場發展，促使上海市宏觀經濟增長情況良好。宏觀經濟帶動混凝土行業良好發展，并且根據經濟情況的未來增長走勢，混凝土行業將持續受益。
（數據來源：上海市統計局 中國混凝土網整理）
從三大投資領域的投資情況來看：城市基礎設施投資快速增長，由于較多項目在去年底集中開工，加上年內新開工項目17項。是上海市基礎設施投資實現快速增長的重要原因。此外，交通運輸和市政建設分別完成投資72.98億元和47.21億元，較2013年一季度增長14.1%和27.9%。除制造業投資小幅下降，房地產開發投資平穩增長，辦公樓投資延續去年以來較快增長態勢，其中主要以住宅和其他用房增長率較大。
二、行業概況
1、全市預拌混凝土行業運行概況
2014年一季度，上海預拌混凝土197家持有“備案證”的攪拌站，與2013年一季度 213家略有下降。但產量方面卻有增無減，2013年一季度共完成926.78萬立方米，而2014年一季度共完成953.86萬立方米，比13年同期上升2.92%。其中，國營企業完成421.09萬立方米，市場占有率44.15%，合資與民營企業完成532.77萬立萬米。民營、合資企業的市場占有率有一定的上升，主要是政策方面：鼓勵混合所有制，鼓勵民資進入，國營企業則占有率仍占過半，但相信隨著政策方面的增大，民營企業在未來前景會更好。
混凝土供應量方面，在197家攪拌站中，混凝土供應量大于10萬立萬米以上有21家，完成310.05萬立方米，市場占有率32.51%，10萬-5萬立方米之間有43家，完成301.75萬，市場占有率31.64%，5萬立方米以下有133家，完成342.03萬立方米，市場占有率35.83%。
（信息來源：上海市混凝土行業協會 中國混凝土網整理）
2、水泥運行狀況
根據國家統計局公布的數據顯示，2014年3月份水泥產量20485萬噸，同比增長5.9%；2014年1-3月份全國規模以上水泥產量44728萬噸，同比增長4.0%。其中上海1-3月份水泥產量123.6萬噸。較2013年相比，略有下降。由于一季度是水泥行業的傳統淡季，水泥價格從高位滑落。不過，由于上海去年四季度水泥價格基數較高，因此，雖然水泥價格在一季度有所下滑，但比去年同期均價仍高30元/噸以上。因此大部分水泥上市企業在2014年一季度仍然延續了去年的業績回升態勢。
而近日召開的2014第四屆水泥工業協同處置廢棄物國際會議中，也提出，目前，水泥行業面臨產能的嚴重過剩、嚴苛的環保標準等多方面壓力，水泥企業向環保型轉型、成為大型城市的共生產業是必然趨勢，而白龍港項目為新型干法水泥企業向綠色環保型轉型提供了很好的借鑒。白龍港項目在環境保護及資源綜合利用方面優勢顯著，而且對于優化上海水泥產業布局同樣具有積極作用。據了解，此項目將會集中提高水泥遷建的生產集中度，而且企業也將會運用到新技術。上海作為國際型大都市，環保理念一直走在全國的前列。白龍港項目的建設符合上海發展規劃，將成為上海市建設低碳、綠色、環保城市的重要示范工程。
（信息來源：數字水泥網 中國混凝土網整理）
3、價格走勢淺析
一季度，商品混凝土價格的走勢略顯平穩，除了東北地區因為冬季冬儲水泥價格提高而導致商品混凝土價格相應走高之外其他地區價格保持春節前的平穩走勢或是有小幅價格淡季下調行情。從整個華東地區來看，價格整體也都平穩上升。影響混凝土和水泥市場價格回落的主要原因是受前期國家宏觀調控和貨幣緊縮政策影響，下游建筑工程開工建設，市場需求整體呈現良好態勢。3月份c30混凝土報價為420元，比去年同期增長1.4%。
（數據來源：中國混凝土網 混凝土采集類型：C30 水泥采集類型：P·O42.5）
上海砂石市場需求跟上海地區宏觀經濟趨勢成正相關，價格方面因自然條件、周邊地區礦山資源變化、及上海建筑市場需求而變化，2013年全年上海市場砂石價格走勢趨勢相當活躍--平開高走，高位震蕩。而2014年河砂隨著枯水期結束將有一個較大跳水，恢復到去年8月份的價格。同時，海螺、南方、華新等大型水泥企業已經進入砂石骨料行業，長江中下游流域大布局正在進行中，預計上海砂石市場的價格在未來幾年后會趨近平穩。
2014年2月10日舉行的一季度上海市政府工作會議上，上海自貿區建設被列為各項工作之首。上海自由貿易區的建設帶動上海砂石市場需求量的增加，上海建筑市場商品混凝土總量預計在5800萬方-6000萬方左右，需要砂石總量在1.1億噸-1.2億噸，2014年上海砂石總量預計在1.5億噸左右。
（數據來源：中國混凝土網 砂石采集類型：5-40mm 中砂采集類型：黃砂中砂）
上海地區外加劑企業競爭激烈，優勝劣汰現象尤為明顯，由于資金管理等原因，部分企業的產銷量明顯減少，甚至出現退市狀況。其中以上海外加劑協會會員為主，2013年的85家，下降到71家，減少幅度較大。而這也帶動外加劑企業對質量的重視，加上上海市建設工程安全質量監督總站[2014]3號文中，提到了2013年度質量誠信考核公布信息。
2014年一季度，上海地區各類外加劑產品總銷量為11.88萬噸，與去年同期的總銷量11.83萬噸相比，略有增加。其中減水劑為5.06萬噸，泵送劑為5.60萬噸，膨脹劑為1.22萬噸。聚羧酸系減水劑銷量最高為2.57萬噸，占同期總銷量的22%，與2013年總銷量1.7萬噸相比，上升幅度加劇。普通型減水劑銷量為7千噸，占總銷量9%，高效型減水劑為1.70萬噸，占總銷量的28%，下圖可以看到上海市一季度外加劑總銷量情況占比。
（數據來源：上海市混凝土行業協會 中國混凝土網整理）
三、重點企業
上海建工材料工程有限公司是上海最早生產供應商品混凝土的企業之一，2013年10月以吸收合并方式與原上海建工集團屬下的上海市建筑構件制品有限公司合并重組，成為上海建工集團股份有限公司法人獨資一人有限責任公司。2013年公司實現營業收入1020億元，同比增長9.54%。
上海城建物資有限公司是以商品混凝土、預制構件、新型建材科研開發、生產銷售為主業的國有獨資企業。是上海地區前三甲混凝土企業，下屬設有6家混凝土分公司，12座攪拌站，其中4家混凝土分公司已獲得上海市質監總站和上海市混凝土協會授予的“環保型攪拌站”稱號。集團2014年一季度經營工作迎來開門紅，前3個月經營產值累計完成超過60億元，較去年同期增長324%，創下歷年來一季度經營淡季“中標增量”之最。
四、混凝土外加劑企業
上海五四助劑總廠原為上海五四助劑廠，該廠主要產品包括增白劑DCB、CH、VBL；分散劑N、NNO；陽離子染料；SN-Ⅱ型系列高效減水劑等，年產值達到5000萬元。該廠2013年全年減水劑銷售量達2.3萬噸，雖然較前一年下降8.9%，但從市場占用率來看，依然在上海地區排名第一。而2014年一季度，該廠減水劑總銷售量為5272噸，比2013年同比上漲42.5%，依然領銜上海地區銷量榜。
馬鞍山中海新材料有限公司是一家專業生產高分子新型化學建材的科技型企業，是國內最先進、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產基地。預計年生產規模可達80~100萬噸，其中：常規減水劑30萬噸，精萘2萬噸，最新一代聚羧酸減水劑20~30 萬噸，水泥助磨劑10~15萬噸，粉劑10~15萬。這家把總部從上海搬來馬鞍山的企業，將打造成為國內最先進、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產基地。根據2014年一季度減水劑銷售量顯示，該公司在上海地區總銷售量已達2650噸，較2013年一季度相比下降54.6%。主要是因為一季度外加劑行業進行了調整。
浙江五龍化工股份有限公司成立于1998年，具有年產混凝土外加劑液體23萬噸、MF分散劑液體3萬噸的生產能力。公司是國家建設部唯一定點的混凝土外加劑新技術新產品產業化基地；中國水泥制品工業協會定點生產企業。2014年一季度，公司在上海地區減水劑銷售量為5100噸，比2013年同比下跌21.5%。從近幾年該公司的銷售情況來看，公司在上海地區的銷售量正逐年遞減，該公司在上海地區的市場份額還有可能進一步縮減。
五、展望
2014年全市重大工程建設項目共安排85項、年計劃投資1184億元，其中年內新開工項目17項、基本建成16個項目。其中，浦東機場第四跑道項目、第一人民醫院改擴建工程等2個項目實現開工；國際旅游度假區中，迪士尼的市政公建配套基本完成，為2015年開園做準備；虹橋商務區中，31塊土地全部完成出讓，并全部實現開工；世博后續開發中，A片區地塊加快出讓，B片區央企總部基地全面開工，商飛總部年內基本建成；在臨港地區，圍繞LED光電子、民用航空、再制造三大專業園區，重點推進33個產業結構項目建設和“雙限房”二期建設；而在黃浦江兩岸，重點推進世博地區、外灘-陸家嘴-北外灘地區、徐匯濱江-前灘地區等區域建設。城軌建設方面，主要重點推進9號線三期、13號線、17號線等軌道交通工程。一系列因素刺激2014年混凝土市場積極向好，水泥與混凝土行業需求繼續保持正增長，預拌混凝土行業整體景氣度預計將繼續回升，2014年行業整體供需格局將繼續改善。
