寧波建工申購指南
◎本次公開發行的基本情況
１、股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
２、發行規模和發行結構
本次發行數量為10,000萬股，其中網下發行2,000萬股，占本次發行數量的20%；網上發行8,000萬股，占本次發行數量的80%。
網下發行由本次發行保薦機構（主承銷商）負責組織實施，配售對象通過上交所網下申購電子平臺（以下簡稱"申購平臺"）在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以發行價格區間上限繳納申購款。
本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據累計投標詢價及申購情況，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定發行價格。最終確定的本次發行價格將于2011年8月9日（T+2日）在《寧波建工股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布，并同時披露保薦機構（主承銷商）提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細。
３、申購價格
本次發行的發行價格區間為5.50元／股－6.39元／股（含上限和下限）。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限（6.39元／股）進行申購。
此發行價格區間對應的市盈率區間為：
（１）20.37倍至23.67倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2010凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；
（２）27.5倍至31.95倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。
４、申購時間
2011年8月5日（T日），在上交所正常交易時間內（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
５、申購簡稱和代碼
申購簡稱為“寧建申購”；申購代碼為“780789”。
６、發行地點
全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
７、鎖定期安排
網上發行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售對象獲配股票的鎖定期為３個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起開始計算。
８、本次發行的重要日期 
