全球發售股份數目:共869,582,800股(視乎超額配股權行使情況而定),其中包括初步提呈之43,479,200股香港發售股份及826,103,600股國際配售股份
發行價范圍:每股13.98港元至18.98港元
香港公開發行將于2010年12月13日(星期一)上午9時正開始,至2010年12月16日(星期四)中午12時(網上白表eIPO申請于上午11:30分)結束
交易預期于2010年12月23日(星期四) 開始
長沙中聯重工科技發展股份有限公司于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板掛牌交易的股份代號為1157
中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為是次全球發行之聯席全球協調人; 中國國際金融香港證券有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司為是次全球發行之聯席保薦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次香港公開發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次國際配售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;中銀國際亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯席牽頭經辦人;中國國際金融香港證券有限公司為獨家財務顧問。
全球第十大工程機械制造商——長沙中聯重工科技發展股份有限公司(簡稱“中聯重科(000157,股吧)”,A股代碼000157,H股代號1157)H股將于12月13日至16日進行全球發售,12月12日對外發布了有關詳情。
由中聯重科董事長兼CEO詹純新帶領的全球路演團隊在英國倫敦,通過視頻與香港媒體記者舉行了一場別開生面的新聞發布會。中聯重科此次全球發行869,582,800股 (視乎超額配股權行使情況而定),其中大約95%的股份(即826,103,600股)將會根據國際配售作出初步發行(「國際配售」),大約5%的股份(即43,479,200股)則初步作為香港公開發行。指標發行價范圍界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公開發售將于2010年12月13日(星期一)上午9時正開始,至2010年12月16日(星期四) 中午12時(網上白表eIPO申請于上午11:30分)結束。中聯重科之股份將計劃于2010年12月23日(星期四)在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易。
中聯重科H股的股份 (股份代號為1157),將以每手200股為單位進行買賣。就全球發售超額配發任何股份后,高盛(亞洲)有限責任公司,作為穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士,可透過行使公司授予的超額配股權(「超額配股權」)超額配發合共最多(但不超過)130,437,400股額外股份(約相當于根據全球發售初步可供認購股份的15%)。
預計在扣除承銷費用、傭金及本公司應付與全球發售有關的預計費用后且假設未行使超額配股權,將獲得全球發售所得款項凈額約136.72億港元(假設發售價為每股16.48港元,即指標發行價范圍每股13.98港元至18.98港元的中間價)。全球發售所得款項凈額擬用作以下用途:
1) 約28.0%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國家及地區拓展業務及服務,鞏固公司的市場地位;
2) 約45.8%(約62.64億港元)用于提高公司核心產品及零部件產能;
3) 約5.0%(約6.84億港元)用于增強研發實力、開發新技術與產品以及提升信息管理系統的核心要素;
4) 約11.2%(約15.34億港元)用于償還銀行借貸;及
5) 約10.0%(約13.67億港元)用于補充海外業務的營運資金。
有關長沙中聯重工科技發展股份有限公司
長沙中聯重工科技發展股份有限公司是中國領先的工程機械制造商,提供多元化產品及全面的增值服務。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中聯重科是少數幾家總部位于中國的并建立起全球業務網絡的工程機械制造商之一。中聯重科現時提供逾640種機械及設備,涵蓋13個產品類別的83種不同產品,包括但不限于混凝土機械、起重機械、環衛機械、路面及樁工機械、土方機械及物料輸送機械與系統。按2009年的營業額計算,中聯重科是中國第二大和全球第十大工程機械制造商。公司也是中國最大的環衛機械制造商。
發行價范圍:每股13.98港元至18.98港元
香港公開發行將于2010年12月13日(星期一)上午9時正開始,至2010年12月16日(星期四)中午12時(網上白表eIPO申請于上午11:30分)結束
交易預期于2010年12月23日(星期四) 開始
長沙中聯重工科技發展股份有限公司于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板掛牌交易的股份代號為1157
中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為是次全球發行之聯席全球協調人; 中國國際金融香港證券有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司為是次全球發行之聯席保薦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次香港公開發售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次國際配售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;中銀國際亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯席牽頭經辦人;中國國際金融香港證券有限公司為獨家財務顧問。
全球第十大工程機械制造商——長沙中聯重工科技發展股份有限公司(簡稱“中聯重科(000157,股吧)”,A股代碼000157,H股代號1157)H股將于12月13日至16日進行全球發售,12月12日對外發布了有關詳情。
由中聯重科董事長兼CEO詹純新帶領的全球路演團隊在英國倫敦,通過視頻與香港媒體記者舉行了一場別開生面的新聞發布會。中聯重科此次全球發行869,582,800股 (視乎超額配股權行使情況而定),其中大約95%的股份(即826,103,600股)將會根據國際配售作出初步發行(「國際配售」),大約5%的股份(即43,479,200股)則初步作為香港公開發行。指標發行價范圍界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公開發售將于2010年12月13日(星期一)上午9時正開始,至2010年12月16日(星期四) 中午12時(網上白表eIPO申請于上午11:30分)結束。中聯重科之股份將計劃于2010年12月23日(星期四)在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易。
中聯重科H股的股份 (股份代號為1157),將以每手200股為單位進行買賣。就全球發售超額配發任何股份后,高盛(亞洲)有限責任公司,作為穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士,可透過行使公司授予的超額配股權(「超額配股權」)超額配發合共最多(但不超過)130,437,400股額外股份(約相當于根據全球發售初步可供認購股份的15%)。
預計在扣除承銷費用、傭金及本公司應付與全球發售有關的預計費用后且假設未行使超額配股權,將獲得全球發售所得款項凈額約136.72億港元(假設發售價為每股16.48港元,即指標發行價范圍每股13.98港元至18.98港元的中間價)。全球發售所得款項凈額擬用作以下用途:
1) 約28.0%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國家及地區拓展業務及服務,鞏固公司的市場地位;
2) 約45.8%(約62.64億港元)用于提高公司核心產品及零部件產能;
3) 約5.0%(約6.84億港元)用于增強研發實力、開發新技術與產品以及提升信息管理系統的核心要素;
4) 約11.2%(約15.34億港元)用于償還銀行借貸;及
5) 約10.0%(約13.67億港元)用于補充海外業務的營運資金。
有關長沙中聯重工科技發展股份有限公司
長沙中聯重工科技發展股份有限公司是中國領先的工程機械制造商,提供多元化產品及全面的增值服務。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中聯重科是少數幾家總部位于中國的并建立起全球業務網絡的工程機械制造商之一。中聯重科現時提供逾640種機械及設備,涵蓋13個產品類別的83種不同產品,包括但不限于混凝土機械、起重機械、環衛機械、路面及樁工機械、土方機械及物料輸送機械與系統。按2009年的營業額計算,中聯重科是中國第二大和全球第十大工程機械制造商。公司也是中國最大的環衛機械制造商。
