中國(guó)建筑本次擬發(fā)行不超過120億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過40%，融資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到426億元，發(fā)行的主承銷商為中金公司。
中國(guó)建筑股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報(bào)稿)于2008年5月30日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露，其A股發(fā)行申請(qǐng)將于6月5日由證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核。值得注意的是，中國(guó)建筑去年12月10日才宣告成立，報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，公司在設(shè)立未滿3年的情況下申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)公開發(fā)行股票并上市。
擬發(fā)行不超過120億股 融資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到426億元
公告顯示，中國(guó)建筑是由中國(guó)建筑工程總公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合中國(guó)石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)及中國(guó)中化集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。此次發(fā)行前，4位發(fā)起人分別持有公司94%、2%、2%和2%的股份。發(fā)行后，中建總公司將擁有公司約56%的股權(quán)。
2007年度公司營(yíng)業(yè)收入1683億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約49.2億元，分別同比2006年增長(zhǎng)26.4%和103.9%，顯現(xiàn)出了良好的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為近期罕有的大盤股，中國(guó)建筑計(jì)劃在上交所掛牌上市。此次A股發(fā)行籌集資金將分別用于6大類項(xiàng)目，融資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到426億元。
中國(guó)建筑此次募集資金主要應(yīng)用于重大工程承包項(xiàng)目的流動(dòng)資金、基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、普通住宅類房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目等，其余將補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行上市將為公司發(fā)展項(xiàng)目提供必要的資金，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，搭建上市融資平臺(tái)，并提升公司的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形象。
經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)建筑已經(jīng)成為中國(guó)最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團(tuán)，中國(guó)最大的房屋建筑承包商，長(zhǎng)期位居中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)首位，是發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)最大的跨國(guó)建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。
2007年，中國(guó)建筑在公布的“世界500強(qiáng)”企業(yè)中排名第396位，較2006年排名躍升90位；2007年公司還入選《財(cái)富》“全球最受贊賞公司”，是中國(guó)地區(qū)唯一獲此殊榮的建筑類企業(yè)。
主營(yíng)涉及五大業(yè)務(wù)
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及到房屋建筑工程、國(guó)際工程承包、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資、設(shè)計(jì)勘察等。根據(jù)公告披露信息，公司主要營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)來源于房屋建筑與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響較大。
在房屋建筑工程領(lǐng)域，中國(guó)建筑作為全球最大的住宅工程建造商和中國(guó)最大的房屋建筑承包商，先后承建了一系列超高層、大體量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且技術(shù)領(lǐng)先的重點(diǎn)工程，包括有“中國(guó)第一高樓”之稱的上海環(huán)球金融中心、中央電視臺(tái)新址、國(guó)家游泳中心“水立方”等地標(biāo)性工程項(xiàng)目。2007年，公司房屋建筑工程業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入和分部利潤(rùn)為1,352 億元和37.2 億元，分別較2006年增長(zhǎng)21.1%和45.9%。
在國(guó)際工程承包領(lǐng)域，公司是中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)的開拓者與領(lǐng)導(dǎo)者，海外經(jīng)營(yíng)歷史久遠(yuǎn)，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)模式成熟。在國(guó)際權(quán)威的《工程新聞?dòng)涗洝?ENR)225家最大國(guó)際承包商排名中，公司近二十年來一直雄踞中國(guó)公司榜首。近30年來公司累計(jì)完成海外業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額約占中國(guó)企業(yè)累計(jì)完成對(duì)外承包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額的13%，5，000余項(xiàng)承建項(xiàng)目遍布境外100余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
在房地產(chǎn)領(lǐng)域，下屬的房地產(chǎn)旗艦公司中國(guó)海外在2004年至2006年連續(xù)三年名列國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力第一名。其“中海地產(chǎn)”品牌亦連續(xù)三年被評(píng)為中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌第一名。此外，公司還致力于成為中國(guó)最大的保障性住宅供應(yīng)商之一。
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資領(lǐng)域，公司是中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域成長(zhǎng)最快的企業(yè)，已經(jīng)成功地進(jìn)入了鐵路、特大型橋梁、高速公路以及城市軌道交通等市場(chǎng)，承接了在國(guó)內(nèi)具有廣泛影響力的哈大高速客運(yùn)專線鐵路等一批代表性工程。隨著十一五期間國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資迅速增長(zhǎng)，公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資業(yè)務(wù)的收入及盈利貢獻(xiàn)預(yù)期將進(jìn)一步快速提升。
在設(shè)計(jì)勘察領(lǐng)域，公司是中國(guó)最大的綜合建筑、市政勘察設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)之一，在機(jī)場(chǎng)、酒店、體育場(chǎng)館、博物館、古建筑等設(shè)計(jì)領(lǐng)域居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司承接的赤道幾內(nèi)亞吉博勞行政新城設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目合同額高達(dá)6.2億歐元，是新中國(guó)成立以來最大的對(duì)外設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目。
2007年滬深兩市共有123只新股上市，而今年以來滬深兩市在5個(gè)月的時(shí)間里只有40多只新股上市，其中大盤股只有4只，分別是中煤能源、中國(guó)鐵建、金鉬股份和紫金礦業(yè)。市場(chǎng)人士認(rèn)為，中國(guó)建筑啟動(dòng)IPO，無疑會(huì)給市場(chǎng)分流一部分的一級(jí)市場(chǎng)資金，加上IPO對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的擴(kuò)容，市場(chǎng)的失血情況可能有所加劇。
中國(guó)建筑股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報(bào)稿)于2008年5月30日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露，其A股發(fā)行申請(qǐng)將于6月5日由證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核。值得注意的是，中國(guó)建筑去年12月10日才宣告成立，報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，公司在設(shè)立未滿3年的情況下申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)公開發(fā)行股票并上市。
擬發(fā)行不超過120億股 融資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到426億元
公告顯示，中國(guó)建筑是由中國(guó)建筑工程總公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合中國(guó)石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)及中國(guó)中化集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。此次發(fā)行前，4位發(fā)起人分別持有公司94%、2%、2%和2%的股份。發(fā)行后，中建總公司將擁有公司約56%的股權(quán)。
2007年度公司營(yíng)業(yè)收入1683億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約49.2億元，分別同比2006年增長(zhǎng)26.4%和103.9%，顯現(xiàn)出了良好的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為近期罕有的大盤股，中國(guó)建筑計(jì)劃在上交所掛牌上市。此次A股發(fā)行籌集資金將分別用于6大類項(xiàng)目，融資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到426億元。
中國(guó)建筑此次募集資金主要應(yīng)用于重大工程承包項(xiàng)目的流動(dòng)資金、基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、普通住宅類房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目等，其余將補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行上市將為公司發(fā)展項(xiàng)目提供必要的資金，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，搭建上市融資平臺(tái)，并提升公司的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形象。
經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)建筑已經(jīng)成為中國(guó)最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團(tuán)，中國(guó)最大的房屋建筑承包商，長(zhǎng)期位居中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)首位，是發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)最大的跨國(guó)建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。
2007年，中國(guó)建筑在公布的“世界500強(qiáng)”企業(yè)中排名第396位，較2006年排名躍升90位；2007年公司還入選《財(cái)富》“全球最受贊賞公司”，是中國(guó)地區(qū)唯一獲此殊榮的建筑類企業(yè)。
主營(yíng)涉及五大業(yè)務(wù)
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及到房屋建筑工程、國(guó)際工程承包、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資、設(shè)計(jì)勘察等。根據(jù)公告披露信息，公司主要營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)來源于房屋建筑與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響較大。
在房屋建筑工程領(lǐng)域，中國(guó)建筑作為全球最大的住宅工程建造商和中國(guó)最大的房屋建筑承包商，先后承建了一系列超高層、大體量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且技術(shù)領(lǐng)先的重點(diǎn)工程，包括有“中國(guó)第一高樓”之稱的上海環(huán)球金融中心、中央電視臺(tái)新址、國(guó)家游泳中心“水立方”等地標(biāo)性工程項(xiàng)目。2007年，公司房屋建筑工程業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入和分部利潤(rùn)為1,352 億元和37.2 億元，分別較2006年增長(zhǎng)21.1%和45.9%。
在國(guó)際工程承包領(lǐng)域，公司是中國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)的開拓者與領(lǐng)導(dǎo)者，海外經(jīng)營(yíng)歷史久遠(yuǎn)，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)模式成熟。在國(guó)際權(quán)威的《工程新聞?dòng)涗洝?ENR)225家最大國(guó)際承包商排名中，公司近二十年來一直雄踞中國(guó)公司榜首。近30年來公司累計(jì)完成海外業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額約占中國(guó)企業(yè)累計(jì)完成對(duì)外承包業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額的13%，5，000余項(xiàng)承建項(xiàng)目遍布境外100余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
在房地產(chǎn)領(lǐng)域，下屬的房地產(chǎn)旗艦公司中國(guó)海外在2004年至2006年連續(xù)三年名列國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力第一名。其“中海地產(chǎn)”品牌亦連續(xù)三年被評(píng)為中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌第一名。此外，公司還致力于成為中國(guó)最大的保障性住宅供應(yīng)商之一。
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資領(lǐng)域，公司是中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域成長(zhǎng)最快的企業(yè)，已經(jīng)成功地進(jìn)入了鐵路、特大型橋梁、高速公路以及城市軌道交通等市場(chǎng)，承接了在國(guó)內(nèi)具有廣泛影響力的哈大高速客運(yùn)專線鐵路等一批代表性工程。隨著十一五期間國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資迅速增長(zhǎng)，公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資業(yè)務(wù)的收入及盈利貢獻(xiàn)預(yù)期將進(jìn)一步快速提升。
在設(shè)計(jì)勘察領(lǐng)域，公司是中國(guó)最大的綜合建筑、市政勘察設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)之一，在機(jī)場(chǎng)、酒店、體育場(chǎng)館、博物館、古建筑等設(shè)計(jì)領(lǐng)域居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司承接的赤道幾內(nèi)亞吉博勞行政新城設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目合同額高達(dá)6.2億歐元，是新中國(guó)成立以來最大的對(duì)外設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目。
2007年滬深兩市共有123只新股上市，而今年以來滬深兩市在5個(gè)月的時(shí)間里只有40多只新股上市，其中大盤股只有4只，分別是中煤能源、中國(guó)鐵建、金鉬股份和紫金礦業(yè)。市場(chǎng)人士認(rèn)為，中國(guó)建筑啟動(dòng)IPO，無疑會(huì)給市場(chǎng)分流一部分的一級(jí)市場(chǎng)資金，加上IPO對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的擴(kuò)容，市場(chǎng)的失血情況可能有所加劇。
