中國的挖掘機(jī)市場上，從實(shí)質(zhì)上分析就是一場狼羊大戰(zhàn)，各自為了生存和命運(yùn)，整日不停的在草原中奔跑和前進(jìn)。在前進(jìn)中不乏有被狼吃掉的羊，但大多數(shù)羊還是存活下去。
對(duì)于大中挖掘機(jī)而言，10年的成長路程漫長且短暫，遺憾的是國內(nèi)中大挖卻長期被國外品牌壟斷。其實(shí)，商場就如戰(zhàn)場，雖然沒有硝煙，沒有波瀾壯闊，但都有一顆難能可貴的報(bào)國之心。
作為我國工程機(jī)械行業(yè)的一個(gè)縮影，挖掘機(jī)的發(fā)展經(jīng)歷了比較漫長的過程。而近幾年，小型挖掘機(jī)已經(jīng)引領(lǐng)時(shí)代的潮流，并且有一個(gè)良好的開局，而大中挖掘機(jī)卻長期被國外品牌占領(lǐng)和主導(dǎo)，這是國人一種揮之不去的遺憾。我們時(shí)常在想一個(gè)問題，國產(chǎn)小挖的迅速發(fā)展給我們帶來了一些啟示，已經(jīng)有國人朝著中大型挖掘機(jī)的方向，在思考、在努力、在嘗試。但為何工程機(jī)械行業(yè)中仍沒有我國中大型挖掘機(jī)的一席之地？國內(nèi)外大中挖之間到底有什么樣的差距呢？是值得我們探索和深思的。
行業(yè)人士的一種說法：主機(jī)企業(yè)和配套件供應(yīng)商是命運(yùn)共同體。用一個(gè)非常不雅的比喻來說，兩者是“一條繩上的兩只螞蚱” ，永遠(yuǎn)息息相關(guān)，既互相制約，又互相促進(jìn)，如各奔東西注定是沒有前途的，只有同心協(xié)力才能蹦得高、跳得遠(yuǎn)、最終贏得發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)。其道理再清楚不過、再淺顯不過了：主機(jī)行業(yè)低靡，對(duì)配套件的需求自然不旺，成本壓力加大，在價(jià)格上盡力打壓配套件；配套件行業(yè)不景氣，無力提升技術(shù)性能和質(zhì)量，勢(shì)必嚴(yán)重影響主機(jī)的技術(shù)性能和可靠性，最后失去的是雙方共同的市場，正所謂“唇亡齒寒”。
回顧— 10年成長之路
中國是一個(gè)特殊的市場，挖掘機(jī)的發(fā)展是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，中國挖掘機(jī)市場十年來幾乎平均每以30%速度遞增，從1995年2503臺(tái)到2004年48921臺(tái)，凈增19.54倍。如果說10年前中國挖掘機(jī)市場開始映入我們的眼簾，那么在2004年全國液壓挖掘機(jī)出口2749臺(tái)，挖掘機(jī)市場則明顯進(jìn)入了快速增長的綻放階段。 根據(jù)2006年中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，1997-2000年中國的挖掘機(jī)市場銷量不足8000臺(tái)，甚至1997年之后的2年里銷量一直在三四千臺(tái)徘徊。而2001年挖掘機(jī)銷量一舉突破了1萬臺(tái)，與此前4年平均銷量（4736臺(tái)）相比，增幅達(dá)到了162％，此后每年絕對(duì)銷量均大幅增長，我國挖掘機(jī)市場6年黃金增長期自此正式到來。今天，挖掘機(jī)銷量變?yōu)?001年的4倍，此間無論是國內(nèi)還是國外品牌都開始重視中國的挖掘機(jī)市場，品牌定位、產(chǎn)能擴(kuò)張和市場培育基本在這一階段得到了快速發(fā)展。中大型挖掘機(jī)是這幾年挖掘機(jī)產(chǎn)品中的絕對(duì)主流，而我國挖掘機(jī)市場所取得的輝煌可以看作是中大挖市場的輝煌。
現(xiàn)狀— 行業(yè)市場“大蛋糕”
加入世貿(mào)組織后，中國對(duì)外開放的力度進(jìn)一步加大，國內(nèi)市場進(jìn)一步開放，關(guān)稅進(jìn)一步降低，這就有利于充分利用國際資源，促使我國挖掘機(jī)市場發(fā)展迅速，尤其中大挖的發(fā)展使國人為之震驚。
波浪式市場發(fā)展?fàn)顟B(tài)
在我國的7大類主要工程機(jī)械產(chǎn)品中，挖掘機(jī)已成為僅次于裝載機(jī)的第二大子行業(yè)，而由于挖掘機(jī)的銷售利潤是裝載機(jī)的2~3倍，所以從營業(yè)額來看，它也與裝載機(jī)行業(yè)越來越接近。我國挖掘機(jī)市場呈現(xiàn)波浪式發(fā)展，市場需求空間較大。在當(dāng)前靠單一產(chǎn)品很難取得長期競爭優(yōu)勢(shì)的市場情況下，任何一個(gè)工程機(jī)械企業(yè)想要走多元化的道路都無法忽視挖掘機(jī)的分量。國內(nèi)裝載機(jī)企業(yè)紛紛上馬挖掘機(jī)項(xiàng)目就是一個(gè)鮮明的例子。
毋庸置疑，我國挖掘機(jī)的所有進(jìn)步，都離不開相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)和配套件企業(yè)的支持和努力；同時(shí)，在主機(jī)企業(yè)的帶動(dòng)下，相關(guān)配套件企業(yè)也得到了長足的發(fā)展，基本上實(shí)現(xiàn)了雙贏，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高做出了巨大的貢獻(xiàn)。
液壓挖掘機(jī)獨(dú)占鰲頭
在世界范圍內(nèi)，中大型挖掘機(jī)一直是各國挖掘機(jī)企業(yè)角逐的主戰(zhàn)場，尤其是中型挖掘機(jī)企業(yè)的角逐戰(zhàn)場，不但其銷量最大，而且也有著較高的技術(shù)難度，所以一個(gè)國家的中挖市場的容量決定了其在世界挖掘機(jī)市場中的地位。在2006年我國挖掘機(jī)市場總銷量中，20t級(jí)的挖掘機(jī)銷量比例高達(dá)53％。目前，中國挖掘機(jī)市場里的中大型挖掘機(jī)銷量已經(jīng)占世界中大挖總銷量的23％，與挖掘機(jī)鼻祖——日本，并列成為世界最大的中大挖主流市場之一。
2004年中國挖掘機(jī)市場中，20t以上的挖掘機(jī)銷量逐年增加，雖然受近兩年我國小挖增速迅猛的影響，可仍然占有60%以上的份額，主體地位依然不可撼動(dòng)。特別是超大型液壓挖掘機(jī)的快速發(fā)展與普及非常令人吃驚，它具有非常好的工作性能和耐久性。
分析— 國內(nèi)外水平差距
巨大的市場，豐厚的利潤像一塊誘人的蛋糕，引得國外資本紛紛進(jìn)入挖掘機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域。眾所周知，世界上幾乎所有著名的挖掘機(jī)制造商都在中國建立了獨(dú)資或合資企業(yè)，而我國中大挖領(lǐng)域幾乎全部被外資所壟斷。而國內(nèi)品牌挖掘機(jī)僅占市場5%，如徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)、這些重量級(jí)企業(yè)幾乎損失殆盡。
國內(nèi)外品牌之間的存在什么樣的差距是值得我們深思，我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到我們的不足和危機(jī)，同時(shí)應(yīng)敢于面對(duì)存在的問題，只有這樣才能實(shí)事求是地分析和解決問題。可以說，差距是全方位的，并非我們看到的質(zhì)量和銷量那么簡單，而遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了產(chǎn)品本身和市場本身。
質(zhì)量和服務(wù)
任何產(chǎn)品，顧客在購買時(shí)都要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量問題，產(chǎn)品使用壽命的長短。為何國外產(chǎn)品像卡特、日本的小松銷量永遠(yuǎn)占據(jù)世界行業(yè)的前端，其原因關(guān)鍵性在于企業(yè)把產(chǎn)品質(zhì)量放在第一位。
雖然近年來我國中大挖在外觀、質(zhì)量和人機(jī)工程學(xué)方面有所改進(jìn)和提高，但與國外挖掘機(jī)相比，仍存在外表加工面及焊縫不平整、涂漆質(zhì)量差、附著力差以及噪音大等缺陷。同時(shí)，挖掘機(jī)沒有按嚴(yán)格的可靠性設(shè)計(jì)并進(jìn)行可靠性試驗(yàn)，因而質(zhì)量得不到保證，具體表現(xiàn)是耐久性和可靠性與國外先進(jìn)產(chǎn)品相比差距較大。具體比較：在制造技術(shù)方面，與國外企業(yè)裝配水平的差距較大。其中包括工藝裝備、專用工具、裝配工人的裝配技能、配套件的質(zhì)量水平和裝配管理等方面。差距最大的是在控制技術(shù)方面。因?yàn)橹写笮屯诰驒C(jī)的控制技術(shù)是比較復(fù)雜的，尤其是在核心控制技術(shù)——電控技術(shù)方面。
目前國內(nèi)的控制水平僅限于實(shí)現(xiàn)四五項(xiàng)簡單的基本功能，而且還存在穩(wěn)定性問題，在電控技術(shù)的中高端幾乎是空白。例如，卡特彼勒的中大型挖掘機(jī)在控制技術(shù)方面是很發(fā)達(dá)的，其精細(xì)的程度可以舉例說明。
悲觀的講，我國挖掘機(jī)行業(yè)與國際先進(jìn)水平的可靠性差距在10年以上，主要表現(xiàn)為早期故障率居高不下，有一些產(chǎn)品大問題不犯、小問題不斷，而有一些產(chǎn)品重大問題時(shí)有發(fā)生，直接導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量欠佳。舉一個(gè)例子，國外的一些中大型挖掘機(jī)在遇到障礙物或者軟土層時(shí)可以自動(dòng)調(diào)用加減力的控制技術(shù)，國內(nèi)產(chǎn)品基本上做不到這些，即使有些具備了類似的控制功能，其精細(xì)程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后國外產(chǎn)品。
其次，在營銷和服務(wù)方面，現(xiàn)階段我國自主品牌挖掘機(jī)和裝載機(jī)的營銷模式并沒有本質(zhì)的區(qū)別，但是在眾多外資挖掘機(jī)品牌將融資租賃、大型配件中心、翻新工廠和二手機(jī)銷售等手段導(dǎo)入中國挖掘機(jī)市場之后，挖掘機(jī)的營銷模式已經(jīng)從注重交易環(huán)節(jié)向注重銷售價(jià)值轉(zhuǎn)變。在這樣的變革面前，本土品牌加速變革、培養(yǎng)新的營銷和服務(wù)能力。同時(shí)，外資中大挖企業(yè)經(jīng)過多年的市場培育，使中國用戶形成了一定的使用習(xí)慣。在產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)，其處理問題的方式也比較多樣和及時(shí)。
資金和人才
資金是生存的基礎(chǔ)。對(duì)于企業(yè)來講，要發(fā)展中大挖，首先要解決資金問題，沒有資金作保證一切都是空談。從大環(huán)境來看，我國工程機(jī)械行業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入較少以及企業(yè)資金實(shí)力與國外跨國公司之間相差懸殊是不爭的事實(shí)。例如2005年，進(jìn)入我國企業(yè)500強(qiáng)的工程機(jī)械企業(yè)研發(fā)投入為 1.9億元，只占銷售收入的1.88％，而許多發(fā)達(dá)國家的科研經(jīng)費(fèi)投入都高達(dá)3％~4％，甚至8％，美、日等國基礎(chǔ)研究的經(jīng)費(fèi)投入比重則高達(dá)20％以上。僅就企業(yè)來講，美國卡特彼勒公司的科研經(jīng)費(fèi)為其銷售額的3％~8％，有時(shí)甚至更高。如果按照其2006年的銷售額360億美元（約合人民幣2800億元）的5％作為產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用來計(jì)算，其2006年研發(fā)資金就高達(dá)140億元人民幣。而中國的工程機(jī)械企業(yè)研發(fā)費(fèi)用比例較高的也不超過銷售額的1.5％~2％，使人無法想象。
另一方面，正是由于我國在中大挖方面的資金實(shí)力較弱，產(chǎn)品銷量不大，導(dǎo)致了技術(shù)、營銷和管理人才流動(dòng)十分頻繁。一方面要想取得技術(shù)突破的企業(yè)求賢若渴，另一方面在當(dāng)今人才濟(jì)濟(jì)的社會(huì)，在企業(yè)行業(yè)中真正懂得挖掘機(jī)技術(shù)的人才卻十分缺乏，即使在很多大型企業(yè)中，也只是看到表面，而對(duì)于它本身關(guān)鍵性的部件卻了解甚少。因此，我們要加強(qiáng)豐富行業(yè)人士的知識(shí)，提高員工的素質(zhì)。
體制
俗話說：家有家規(guī)，國有國法。對(duì)于任何企業(yè)來講，更應(yīng)該有自己的制度和規(guī)則，才能領(lǐng)導(dǎo)好自己的員工，公司才能更好的發(fā)展。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)理事長韓學(xué)松先生說：“中國想要發(fā)展中大型挖掘機(jī)產(chǎn)品，面臨的最大問題是制度問題。”
目前，我國的挖掘機(jī)制造企業(yè)無論從資金還是技術(shù)方面來講都比較匱乏，作為原來基礎(chǔ)研究的主體，原來的那些國家性質(zhì)的相關(guān)研究所已經(jīng)全部成為企業(yè)單位，不得不在新的體制下謀生存，基礎(chǔ)性研究得不到保障，而企業(yè)的研究主要是應(yīng)用研究。這個(gè)矛盾是結(jié)構(gòu)性的矛盾，也是我國發(fā)展中大型挖掘機(jī)的進(jìn)程中最大的矛盾，這與國外相比是沒有可比性的。但近兩年，我們不得不關(guān)注，我國企業(yè)之間不斷的并購重組，以達(dá)到更好的效益。如：江蘇沃得、江西宜工、江蘇常松三大企業(yè)“聯(lián)姻”，而此次戰(zhàn)略重組的目的是沃得集團(tuán)通過借助“宜工集團(tuán)”和“常松集團(tuán)”的原由資源進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)，為集團(tuán)創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)鏈，從而打造出橫好的工程機(jī)械產(chǎn)品。
孕育創(chuàng)新和引進(jìn)開發(fā)
我國挖掘機(jī)行業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)少，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)少，獲得專利的產(chǎn)品少和具有核心競爭力的產(chǎn)品少，主要原因是多年來我國積極推進(jìn)的技術(shù)引進(jìn)、消化吸收與創(chuàng)新發(fā)展工作。許多國際上知名的企業(yè)都稱為我們是“拷貝”專家。行業(yè)術(shù)語即“跟蹤”或是直接“克隆”，但這種方法不注重二次開發(fā)，于是國內(nèi)出現(xiàn)了二次引進(jìn)。例如我國的挖掘機(jī)開始是引進(jìn)德國利勃海爾公司的制造技術(shù)，以后又引進(jìn)日本的技術(shù)，但都未成功。因此我們辨證地看待這一問題，既不要盲目和全盤照抄照搬，以次引起不必要的糾紛，以至于最終的結(jié)果不容樂觀。從長遠(yuǎn)來看這是制約自主品牌中大挖發(fā)展的軟肋。
如今，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利越來越被企業(yè)重視，開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)再搞測(cè)繪、跟蹤和克隆就不合時(shí)宜了，甚至可能引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。但也不要慚愧于這種方式而放棄我們學(xué)習(xí)的權(quán)利，因?yàn)槲覀冏叩木褪侨舾赡昵八麄冊(cè)?jīng)走過的路，而且必將在基本尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前提下，把這一“光榮傳統(tǒng)”繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大下去。
而在國內(nèi)的自主創(chuàng)新問題中更重要的問題是整機(jī)的自主品牌問題。國際化的市場要求采購組裝都在全球范圍內(nèi)進(jìn)行，目前國內(nèi)有很多中大挖產(chǎn)品雖然配套件方面和日本及韓國的產(chǎn)品沒有太大的區(qū)別，但產(chǎn)品質(zhì)量卻有一定的差距，所以在產(chǎn)品品牌上還沒有得到用戶的普遍認(rèn)可。這與我國歷史國情是密切相關(guān)的，即工業(yè)化水平還不高，很多基礎(chǔ)技術(shù)還處于學(xué)習(xí)和積累階段；而且決定于企業(yè)目前現(xiàn)狀，即研究投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，包括人力、財(cái)力和物力。
觀察行情
在任何領(lǐng)域，任何行業(yè)，只有對(duì)它熟知和了解，才可以駕馭。俗話說：只有知己知彼，才能百戰(zhàn)百勝。
很多人低估了中大挖制造技術(shù)的難度和復(fù)雜性。他們認(rèn)為我國的裝載機(jī)、推土機(jī)和起重機(jī)能從無到有、從小到大把市場做起來，中大挖應(yīng)該也沒什么大問題。造成這種理解的主要原因是，20世紀(jì)90年代前的中國傳統(tǒng)6大家挖掘機(jī)企業(yè)幾乎全部消失或者轉(zhuǎn)產(chǎn)，當(dāng)今的中大挖制造企業(yè)基本是由裝載機(jī)、推土機(jī)企業(yè)延伸而來。這就容易給人造成一種錯(cuò)覺，那就是認(rèn)為中大型挖掘機(jī)技術(shù)并沒有什么了不起，制造其他工程機(jī)械產(chǎn)品的企業(yè)能做起來，中大挖當(dāng)然也有能力做起來。但是實(shí)際情況并沒有這么簡單。首先，中大型挖掘機(jī)的工作環(huán)境要比裝載機(jī)等工程機(jī)械惡劣得多，每天工作時(shí)間一般較長，尤其是中國正處于工程建設(shè)高峰階段，挖掘機(jī)數(shù)量供不應(yīng)求，工程周期一般較短，挖掘機(jī)24小時(shí)連續(xù)作業(yè)的情況是家常便飯，這就對(duì)整機(jī)產(chǎn)品的可靠性、經(jīng)濟(jì)性、操作便利性和使用舒適度等方面提出了更高的質(zhì)量要求。尤其是大型挖掘機(jī)采用發(fā)動(dòng)機(jī)—油泵的電氣控制系統(tǒng)，可以最大限度地發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的性能，但也容易降低油耗。
其次小挖已經(jīng)取得了開門紅，中大挖離我們不會(huì)太遠(yuǎn)。因此很多企業(yè)以小挖為契機(jī)和起點(diǎn)，向中大挖發(fā)力的沖動(dòng)時(shí)敲擊著國內(nèi)企業(yè)家躁動(dòng)的心。然而，只有經(jīng)歷過或者身處挖掘機(jī)制造企業(yè)的人才會(huì)真正理解兩者之間的迥異。單從產(chǎn)品本身的功能和要求來說，小挖和中大挖之間的差距可以說是天壤之別。雖然中國挖掘機(jī)行業(yè)過去十年，關(guān)鍵配套液壓件等的先天性國產(chǎn)缺損，導(dǎo)致了在中大型挖掘機(jī)市場被韓、日、美、歐等外資企業(yè)瓜分了90%以上的份額經(jīng)十年艱苦奮斗，國內(nèi)企業(yè)僅奪回了近27%份額。
2003年中國的小挖市場處于近十年發(fā)展的高峰期，8t以下的小挖年銷量超過3000臺(tái)，2004年在市場受國家政策影響而市場整體下滑的情況下，小挖銷量不降反升達(dá)到了6000臺(tái)左右，國內(nèi)小挖制造企業(yè)也由少數(shù)幾家發(fā)展到50～60余家，這不能不說這是行業(yè)的大發(fā)展，而且出現(xiàn)了許多年產(chǎn)銷量超千臺(tái)企業(yè)。如外企的煙臺(tái)斗山、北京現(xiàn)代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力等有巨大活力的小型挖掘機(jī)企業(yè)。并且在配套件方面，中大挖面臨的技術(shù)要求比小挖精確得多，同時(shí)也更加難以配套。小挖的液壓系統(tǒng)壓力在22MPa左右已經(jīng)是高壓了，而中大挖的高壓基本在3236MPa以上。在發(fā)動(dòng)機(jī)方面也有很大差距。發(fā)動(dòng)機(jī)作為核心部件，中大挖對(duì)可靠性和耐耗性方面要求更高。舉個(gè)簡單的例子，目前很多國內(nèi)小挖可以使用國產(chǎn)或者合資品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)，而如果選擇同一品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)，中大挖制造企業(yè)只會(huì)使用原裝的產(chǎn)品，而不會(huì)使用東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)。這些基礎(chǔ)件和配套件方面的差異，同時(shí)也帶來了在供應(yīng)商的選擇方面的顯著不同，特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件和電控系統(tǒng)等一些尖端的基礎(chǔ)件方面。
對(duì)于大中挖掘機(jī)而言，10年的成長路程漫長且短暫，遺憾的是國內(nèi)中大挖卻長期被國外品牌壟斷。其實(shí)，商場就如戰(zhàn)場，雖然沒有硝煙，沒有波瀾壯闊，但都有一顆難能可貴的報(bào)國之心。
作為我國工程機(jī)械行業(yè)的一個(gè)縮影，挖掘機(jī)的發(fā)展經(jīng)歷了比較漫長的過程。而近幾年，小型挖掘機(jī)已經(jīng)引領(lǐng)時(shí)代的潮流，并且有一個(gè)良好的開局，而大中挖掘機(jī)卻長期被國外品牌占領(lǐng)和主導(dǎo)，這是國人一種揮之不去的遺憾。我們時(shí)常在想一個(gè)問題，國產(chǎn)小挖的迅速發(fā)展給我們帶來了一些啟示，已經(jīng)有國人朝著中大型挖掘機(jī)的方向，在思考、在努力、在嘗試。但為何工程機(jī)械行業(yè)中仍沒有我國中大型挖掘機(jī)的一席之地？國內(nèi)外大中挖之間到底有什么樣的差距呢？是值得我們探索和深思的。
行業(yè)人士的一種說法：主機(jī)企業(yè)和配套件供應(yīng)商是命運(yùn)共同體。用一個(gè)非常不雅的比喻來說，兩者是“一條繩上的兩只螞蚱” ，永遠(yuǎn)息息相關(guān)，既互相制約，又互相促進(jìn)，如各奔東西注定是沒有前途的，只有同心協(xié)力才能蹦得高、跳得遠(yuǎn)、最終贏得發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)。其道理再清楚不過、再淺顯不過了：主機(jī)行業(yè)低靡，對(duì)配套件的需求自然不旺，成本壓力加大，在價(jià)格上盡力打壓配套件；配套件行業(yè)不景氣，無力提升技術(shù)性能和質(zhì)量，勢(shì)必嚴(yán)重影響主機(jī)的技術(shù)性能和可靠性，最后失去的是雙方共同的市場，正所謂“唇亡齒寒”。
回顧— 10年成長之路
中國是一個(gè)特殊的市場，挖掘機(jī)的發(fā)展是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，中國挖掘機(jī)市場十年來幾乎平均每以30%速度遞增，從1995年2503臺(tái)到2004年48921臺(tái)，凈增19.54倍。如果說10年前中國挖掘機(jī)市場開始映入我們的眼簾，那么在2004年全國液壓挖掘機(jī)出口2749臺(tái)，挖掘機(jī)市場則明顯進(jìn)入了快速增長的綻放階段。 根據(jù)2006年中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，1997-2000年中國的挖掘機(jī)市場銷量不足8000臺(tái)，甚至1997年之后的2年里銷量一直在三四千臺(tái)徘徊。而2001年挖掘機(jī)銷量一舉突破了1萬臺(tái)，與此前4年平均銷量（4736臺(tái)）相比，增幅達(dá)到了162％，此后每年絕對(duì)銷量均大幅增長，我國挖掘機(jī)市場6年黃金增長期自此正式到來。今天，挖掘機(jī)銷量變?yōu)?001年的4倍，此間無論是國內(nèi)還是國外品牌都開始重視中國的挖掘機(jī)市場，品牌定位、產(chǎn)能擴(kuò)張和市場培育基本在這一階段得到了快速發(fā)展。中大型挖掘機(jī)是這幾年挖掘機(jī)產(chǎn)品中的絕對(duì)主流，而我國挖掘機(jī)市場所取得的輝煌可以看作是中大挖市場的輝煌。
現(xiàn)狀— 行業(yè)市場“大蛋糕”
加入世貿(mào)組織后，中國對(duì)外開放的力度進(jìn)一步加大，國內(nèi)市場進(jìn)一步開放，關(guān)稅進(jìn)一步降低，這就有利于充分利用國際資源，促使我國挖掘機(jī)市場發(fā)展迅速，尤其中大挖的發(fā)展使國人為之震驚。
波浪式市場發(fā)展?fàn)顟B(tài)
在我國的7大類主要工程機(jī)械產(chǎn)品中，挖掘機(jī)已成為僅次于裝載機(jī)的第二大子行業(yè)，而由于挖掘機(jī)的銷售利潤是裝載機(jī)的2~3倍，所以從營業(yè)額來看，它也與裝載機(jī)行業(yè)越來越接近。我國挖掘機(jī)市場呈現(xiàn)波浪式發(fā)展，市場需求空間較大。在當(dāng)前靠單一產(chǎn)品很難取得長期競爭優(yōu)勢(shì)的市場情況下，任何一個(gè)工程機(jī)械企業(yè)想要走多元化的道路都無法忽視挖掘機(jī)的分量。國內(nèi)裝載機(jī)企業(yè)紛紛上馬挖掘機(jī)項(xiàng)目就是一個(gè)鮮明的例子。
毋庸置疑，我國挖掘機(jī)的所有進(jìn)步，都離不開相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)和配套件企業(yè)的支持和努力；同時(shí)，在主機(jī)企業(yè)的帶動(dòng)下，相關(guān)配套件企業(yè)也得到了長足的發(fā)展，基本上實(shí)現(xiàn)了雙贏，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高做出了巨大的貢獻(xiàn)。
液壓挖掘機(jī)獨(dú)占鰲頭
在世界范圍內(nèi)，中大型挖掘機(jī)一直是各國挖掘機(jī)企業(yè)角逐的主戰(zhàn)場，尤其是中型挖掘機(jī)企業(yè)的角逐戰(zhàn)場，不但其銷量最大，而且也有著較高的技術(shù)難度，所以一個(gè)國家的中挖市場的容量決定了其在世界挖掘機(jī)市場中的地位。在2006年我國挖掘機(jī)市場總銷量中，20t級(jí)的挖掘機(jī)銷量比例高達(dá)53％。目前，中國挖掘機(jī)市場里的中大型挖掘機(jī)銷量已經(jīng)占世界中大挖總銷量的23％，與挖掘機(jī)鼻祖——日本，并列成為世界最大的中大挖主流市場之一。
2004年中國挖掘機(jī)市場中，20t以上的挖掘機(jī)銷量逐年增加，雖然受近兩年我國小挖增速迅猛的影響，可仍然占有60%以上的份額，主體地位依然不可撼動(dòng)。特別是超大型液壓挖掘機(jī)的快速發(fā)展與普及非常令人吃驚，它具有非常好的工作性能和耐久性。
分析— 國內(nèi)外水平差距
巨大的市場，豐厚的利潤像一塊誘人的蛋糕，引得國外資本紛紛進(jìn)入挖掘機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域。眾所周知，世界上幾乎所有著名的挖掘機(jī)制造商都在中國建立了獨(dú)資或合資企業(yè)，而我國中大挖領(lǐng)域幾乎全部被外資所壟斷。而國內(nèi)品牌挖掘機(jī)僅占市場5%，如徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)、這些重量級(jí)企業(yè)幾乎損失殆盡。
國內(nèi)外品牌之間的存在什么樣的差距是值得我們深思，我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到我們的不足和危機(jī)，同時(shí)應(yīng)敢于面對(duì)存在的問題，只有這樣才能實(shí)事求是地分析和解決問題。可以說，差距是全方位的，并非我們看到的質(zhì)量和銷量那么簡單，而遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了產(chǎn)品本身和市場本身。
質(zhì)量和服務(wù)
任何產(chǎn)品，顧客在購買時(shí)都要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量問題，產(chǎn)品使用壽命的長短。為何國外產(chǎn)品像卡特、日本的小松銷量永遠(yuǎn)占據(jù)世界行業(yè)的前端，其原因關(guān)鍵性在于企業(yè)把產(chǎn)品質(zhì)量放在第一位。
雖然近年來我國中大挖在外觀、質(zhì)量和人機(jī)工程學(xué)方面有所改進(jìn)和提高，但與國外挖掘機(jī)相比，仍存在外表加工面及焊縫不平整、涂漆質(zhì)量差、附著力差以及噪音大等缺陷。同時(shí)，挖掘機(jī)沒有按嚴(yán)格的可靠性設(shè)計(jì)并進(jìn)行可靠性試驗(yàn)，因而質(zhì)量得不到保證，具體表現(xiàn)是耐久性和可靠性與國外先進(jìn)產(chǎn)品相比差距較大。具體比較：在制造技術(shù)方面，與國外企業(yè)裝配水平的差距較大。其中包括工藝裝備、專用工具、裝配工人的裝配技能、配套件的質(zhì)量水平和裝配管理等方面。差距最大的是在控制技術(shù)方面。因?yàn)橹写笮屯诰驒C(jī)的控制技術(shù)是比較復(fù)雜的，尤其是在核心控制技術(shù)——電控技術(shù)方面。
目前國內(nèi)的控制水平僅限于實(shí)現(xiàn)四五項(xiàng)簡單的基本功能，而且還存在穩(wěn)定性問題，在電控技術(shù)的中高端幾乎是空白。例如，卡特彼勒的中大型挖掘機(jī)在控制技術(shù)方面是很發(fā)達(dá)的，其精細(xì)的程度可以舉例說明。
悲觀的講，我國挖掘機(jī)行業(yè)與國際先進(jìn)水平的可靠性差距在10年以上，主要表現(xiàn)為早期故障率居高不下，有一些產(chǎn)品大問題不犯、小問題不斷，而有一些產(chǎn)品重大問題時(shí)有發(fā)生，直接導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量欠佳。舉一個(gè)例子，國外的一些中大型挖掘機(jī)在遇到障礙物或者軟土層時(shí)可以自動(dòng)調(diào)用加減力的控制技術(shù)，國內(nèi)產(chǎn)品基本上做不到這些，即使有些具備了類似的控制功能，其精細(xì)程度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后國外產(chǎn)品。
其次，在營銷和服務(wù)方面，現(xiàn)階段我國自主品牌挖掘機(jī)和裝載機(jī)的營銷模式并沒有本質(zhì)的區(qū)別，但是在眾多外資挖掘機(jī)品牌將融資租賃、大型配件中心、翻新工廠和二手機(jī)銷售等手段導(dǎo)入中國挖掘機(jī)市場之后，挖掘機(jī)的營銷模式已經(jīng)從注重交易環(huán)節(jié)向注重銷售價(jià)值轉(zhuǎn)變。在這樣的變革面前，本土品牌加速變革、培養(yǎng)新的營銷和服務(wù)能力。同時(shí)，外資中大挖企業(yè)經(jīng)過多年的市場培育，使中國用戶形成了一定的使用習(xí)慣。在產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)，其處理問題的方式也比較多樣和及時(shí)。
資金和人才
資金是生存的基礎(chǔ)。對(duì)于企業(yè)來講，要發(fā)展中大挖，首先要解決資金問題，沒有資金作保證一切都是空談。從大環(huán)境來看，我國工程機(jī)械行業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入較少以及企業(yè)資金實(shí)力與國外跨國公司之間相差懸殊是不爭的事實(shí)。例如2005年，進(jìn)入我國企業(yè)500強(qiáng)的工程機(jī)械企業(yè)研發(fā)投入為 1.9億元，只占銷售收入的1.88％，而許多發(fā)達(dá)國家的科研經(jīng)費(fèi)投入都高達(dá)3％~4％，甚至8％，美、日等國基礎(chǔ)研究的經(jīng)費(fèi)投入比重則高達(dá)20％以上。僅就企業(yè)來講，美國卡特彼勒公司的科研經(jīng)費(fèi)為其銷售額的3％~8％，有時(shí)甚至更高。如果按照其2006年的銷售額360億美元（約合人民幣2800億元）的5％作為產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用來計(jì)算，其2006年研發(fā)資金就高達(dá)140億元人民幣。而中國的工程機(jī)械企業(yè)研發(fā)費(fèi)用比例較高的也不超過銷售額的1.5％~2％，使人無法想象。
另一方面，正是由于我國在中大挖方面的資金實(shí)力較弱，產(chǎn)品銷量不大，導(dǎo)致了技術(shù)、營銷和管理人才流動(dòng)十分頻繁。一方面要想取得技術(shù)突破的企業(yè)求賢若渴，另一方面在當(dāng)今人才濟(jì)濟(jì)的社會(huì)，在企業(yè)行業(yè)中真正懂得挖掘機(jī)技術(shù)的人才卻十分缺乏，即使在很多大型企業(yè)中，也只是看到表面，而對(duì)于它本身關(guān)鍵性的部件卻了解甚少。因此，我們要加強(qiáng)豐富行業(yè)人士的知識(shí)，提高員工的素質(zhì)。
體制
俗話說：家有家規(guī)，國有國法。對(duì)于任何企業(yè)來講，更應(yīng)該有自己的制度和規(guī)則，才能領(lǐng)導(dǎo)好自己的員工，公司才能更好的發(fā)展。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)理事長韓學(xué)松先生說：“中國想要發(fā)展中大型挖掘機(jī)產(chǎn)品，面臨的最大問題是制度問題。”
目前，我國的挖掘機(jī)制造企業(yè)無論從資金還是技術(shù)方面來講都比較匱乏，作為原來基礎(chǔ)研究的主體，原來的那些國家性質(zhì)的相關(guān)研究所已經(jīng)全部成為企業(yè)單位，不得不在新的體制下謀生存，基礎(chǔ)性研究得不到保障，而企業(yè)的研究主要是應(yīng)用研究。這個(gè)矛盾是結(jié)構(gòu)性的矛盾，也是我國發(fā)展中大型挖掘機(jī)的進(jìn)程中最大的矛盾，這與國外相比是沒有可比性的。但近兩年，我們不得不關(guān)注，我國企業(yè)之間不斷的并購重組，以達(dá)到更好的效益。如：江蘇沃得、江西宜工、江蘇常松三大企業(yè)“聯(lián)姻”，而此次戰(zhàn)略重組的目的是沃得集團(tuán)通過借助“宜工集團(tuán)”和“常松集團(tuán)”的原由資源進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)，為集團(tuán)創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)鏈，從而打造出橫好的工程機(jī)械產(chǎn)品。
孕育創(chuàng)新和引進(jìn)開發(fā)
我國挖掘機(jī)行業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)少，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)少，獲得專利的產(chǎn)品少和具有核心競爭力的產(chǎn)品少，主要原因是多年來我國積極推進(jìn)的技術(shù)引進(jìn)、消化吸收與創(chuàng)新發(fā)展工作。許多國際上知名的企業(yè)都稱為我們是“拷貝”專家。行業(yè)術(shù)語即“跟蹤”或是直接“克隆”，但這種方法不注重二次開發(fā)，于是國內(nèi)出現(xiàn)了二次引進(jìn)。例如我國的挖掘機(jī)開始是引進(jìn)德國利勃海爾公司的制造技術(shù)，以后又引進(jìn)日本的技術(shù)，但都未成功。因此我們辨證地看待這一問題，既不要盲目和全盤照抄照搬，以次引起不必要的糾紛，以至于最終的結(jié)果不容樂觀。從長遠(yuǎn)來看這是制約自主品牌中大挖發(fā)展的軟肋。
如今，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利越來越被企業(yè)重視，開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)再搞測(cè)繪、跟蹤和克隆就不合時(shí)宜了，甚至可能引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。但也不要慚愧于這種方式而放棄我們學(xué)習(xí)的權(quán)利，因?yàn)槲覀冏叩木褪侨舾赡昵八麄冊(cè)?jīng)走過的路，而且必將在基本尊重他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前提下，把這一“光榮傳統(tǒng)”繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大下去。
而在國內(nèi)的自主創(chuàng)新問題中更重要的問題是整機(jī)的自主品牌問題。國際化的市場要求采購組裝都在全球范圍內(nèi)進(jìn)行，目前國內(nèi)有很多中大挖產(chǎn)品雖然配套件方面和日本及韓國的產(chǎn)品沒有太大的區(qū)別，但產(chǎn)品質(zhì)量卻有一定的差距，所以在產(chǎn)品品牌上還沒有得到用戶的普遍認(rèn)可。這與我國歷史國情是密切相關(guān)的，即工業(yè)化水平還不高，很多基礎(chǔ)技術(shù)還處于學(xué)習(xí)和積累階段；而且決定于企業(yè)目前現(xiàn)狀，即研究投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，包括人力、財(cái)力和物力。
觀察行情
在任何領(lǐng)域，任何行業(yè)，只有對(duì)它熟知和了解，才可以駕馭。俗話說：只有知己知彼，才能百戰(zhàn)百勝。
很多人低估了中大挖制造技術(shù)的難度和復(fù)雜性。他們認(rèn)為我國的裝載機(jī)、推土機(jī)和起重機(jī)能從無到有、從小到大把市場做起來，中大挖應(yīng)該也沒什么大問題。造成這種理解的主要原因是，20世紀(jì)90年代前的中國傳統(tǒng)6大家挖掘機(jī)企業(yè)幾乎全部消失或者轉(zhuǎn)產(chǎn)，當(dāng)今的中大挖制造企業(yè)基本是由裝載機(jī)、推土機(jī)企業(yè)延伸而來。這就容易給人造成一種錯(cuò)覺，那就是認(rèn)為中大型挖掘機(jī)技術(shù)并沒有什么了不起，制造其他工程機(jī)械產(chǎn)品的企業(yè)能做起來，中大挖當(dāng)然也有能力做起來。但是實(shí)際情況并沒有這么簡單。首先，中大型挖掘機(jī)的工作環(huán)境要比裝載機(jī)等工程機(jī)械惡劣得多，每天工作時(shí)間一般較長，尤其是中國正處于工程建設(shè)高峰階段，挖掘機(jī)數(shù)量供不應(yīng)求，工程周期一般較短，挖掘機(jī)24小時(shí)連續(xù)作業(yè)的情況是家常便飯，這就對(duì)整機(jī)產(chǎn)品的可靠性、經(jīng)濟(jì)性、操作便利性和使用舒適度等方面提出了更高的質(zhì)量要求。尤其是大型挖掘機(jī)采用發(fā)動(dòng)機(jī)—油泵的電氣控制系統(tǒng)，可以最大限度地發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的性能，但也容易降低油耗。
其次小挖已經(jīng)取得了開門紅，中大挖離我們不會(huì)太遠(yuǎn)。因此很多企業(yè)以小挖為契機(jī)和起點(diǎn)，向中大挖發(fā)力的沖動(dòng)時(shí)敲擊著國內(nèi)企業(yè)家躁動(dòng)的心。然而，只有經(jīng)歷過或者身處挖掘機(jī)制造企業(yè)的人才會(huì)真正理解兩者之間的迥異。單從產(chǎn)品本身的功能和要求來說，小挖和中大挖之間的差距可以說是天壤之別。雖然中國挖掘機(jī)行業(yè)過去十年，關(guān)鍵配套液壓件等的先天性國產(chǎn)缺損，導(dǎo)致了在中大型挖掘機(jī)市場被韓、日、美、歐等外資企業(yè)瓜分了90%以上的份額經(jīng)十年艱苦奮斗，國內(nèi)企業(yè)僅奪回了近27%份額。
2003年中國的小挖市場處于近十年發(fā)展的高峰期，8t以下的小挖年銷量超過3000臺(tái)，2004年在市場受國家政策影響而市場整體下滑的情況下，小挖銷量不降反升達(dá)到了6000臺(tái)左右，國內(nèi)小挖制造企業(yè)也由少數(shù)幾家發(fā)展到50～60余家，這不能不說這是行業(yè)的大發(fā)展，而且出現(xiàn)了許多年產(chǎn)銷量超千臺(tái)企業(yè)。如外企的煙臺(tái)斗山、北京現(xiàn)代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力等有巨大活力的小型挖掘機(jī)企業(yè)。并且在配套件方面，中大挖面臨的技術(shù)要求比小挖精確得多，同時(shí)也更加難以配套。小挖的液壓系統(tǒng)壓力在22MPa左右已經(jīng)是高壓了，而中大挖的高壓基本在3236MPa以上。在發(fā)動(dòng)機(jī)方面也有很大差距。發(fā)動(dòng)機(jī)作為核心部件，中大挖對(duì)可靠性和耐耗性方面要求更高。舉個(gè)簡單的例子，目前很多國內(nèi)小挖可以使用國產(chǎn)或者合資品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)，而如果選擇同一品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)，中大挖制造企業(yè)只會(huì)使用原裝的產(chǎn)品，而不會(huì)使用東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)。這些基礎(chǔ)件和配套件方面的差異，同時(shí)也帶來了在供應(yīng)商的選擇方面的顯著不同，特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件和電控系統(tǒng)等一些尖端的基礎(chǔ)件方面。
